賓夕法尼亞州印第安納和俄亥俄州辛辛那提 - First Commonwealth Financial Corporation (NYSE: FCF)，First Commonwealth Bank的母公司，宣布與CenterBank的控股公司CenterGroup Financial, Inc.進行全股票合併。根據First Commonwealth截至2024年12月17日的收盤價，此交易價值約5460萬美元，將大幅增強First Commonwealth在辛辛那提市場的地位。
經雙方董事會批准的合併協議將使CenterGroup併入First Commonwealth，隨後CenterBank將併入First Commonwealth Bank。這一戰略舉措將為First Commonwealth的資產組合增加約3.484億美元的總資產，以及辛辛那提地區的三個分行、一個貸款業務辦事處和一個抵押貸款辦事處。
CenterGroup股東將每持有一股CenterGroup普通股獲得6.10股First Commonwealth普通股。預計此次合併將是一次免稅重組，並有望在2025年上半年完成，但仍需獲得CenterGroup股東的批准和常規銀行監管機構的批准。
First Commonwealth總裁兼首席執行官Mike Price對此次合併表示熱情，強調了與CenterBank在文化和商業上的一致性，以及在辛辛那提市場增長的潛力。CenterGroup總裁兼首席執行官Stewart Greenlee也談到了共同的價值觀，以及為客戶和社區提供更多銀行產品的益處。
從財務角度來看，預計此次合併將使First Commonwealth在2025年的收益增加約2%，2026年增加約3%，並預計成本節約將全面實現。估計有形賬面價值稀釋將低於2%，包括估計的一次性費用。
Raymond James & Associates, Inc.和Squire Patton Boggs (US) LLP為First Commonwealth提供諮詢，而Janney Montgomery Scott和Dinsmore & Shohl, LLP則為CenterGroup提供諮詢。
今天發布的聲明表明，這次合併是為了增強First Commonwealth在辛辛那提市場的商業銀行業務和客戶基礎的戰略努力。所提供的信息基於新聞稿聲明。對於尋求評估類似區域銀行機會的投資者，InvestingPro提供了廣泛的同行比較工具和銀行板塊的估值指標，以及通過全面的Pro研究報告提供專家分析。
在其他近期新聞中，First Commonwealth Financial公布了2024年第三季度財報，結果喜憂參半。由於撥備和支出高於預期，公司每股收益為0.31美元，低於分析師預期0.03美元。然而，較高的手續費收入略有增長，有助於抵消這些差異。Piper Sandler在回應這份財報時，將First Commonwealth的目標價從17.00美元調整至16.00美元，同時維持中性評級。
First Commonwealth的報告還顯示，淨利息收益率略微下降至3.56%，淨沖銷和不良資產有所上升，部分原因歸因於最近一次收購所獲得的信貸。相反，平均存款出現3.2%的年化增長，而貸款餘額保持穩定。公司預計下一季度的非利息收入在2200萬至2400萬美元之間，非利息支出在6700萬至6800萬美元之間。
除了財務表現外，First Commonwealth被評為2024財年西賓夕法尼亞州第二大SBA貸款機構。公司還報告客戶滿意度達到五年來的最高水平，並以平均價格16.83美元執行了股份購回。這些是First Commonwealth持續運營的最新發展。
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