維吉尼亞州麥克林 - 市值7.1億美元的房地產投資信託公司Gladstone Commercial Corporation (NASDAQ:GOOD)成功完成了7500萬美元優先無擔保票據的私募發行。這些6.47%的票據將於2029年12月18日到期，已售予一群機構投資者。根據InvestingPro數據，該公司保持強勁的流動性，流動比率為3.65，表明財務狀況穩健。
該公司的子公司Gladstone Commercial Limited Partnership（"Gladstone LP"）計劃將票據所得款項用於償還其優先無擔保循環信貸額度下的現有債務，預付其6000萬美元B期貸款的一部分，以及用於一般公司用途。該公司目前的總債務約為6.99億美元，InvestingPro分析顯示訂閱者可獲得額外8個關鍵財務洞察。
Gladstone Commercial總裁Buzz Cooper對此交易表示滿意，指出獲得了機構投資者的支持並達成了有利條款。他強調，這標誌著Gladstone首次進入長期無擔保債務市場，符合其逐步擺脫有擔保抵押債務的策略。
這些票據尚未根據1933年美國證券法或任何州證券法進行註冊，除非獲得註冊要求的豁免，否則不得在美國境內出售。
KeyBanc Capital Markets Inc.領導了此次配售，Bank of America Securities, Inc.、Goldman Sachs & Co. LLC、Huntington Securities, Inc.和Fifth Third Securities, Inc.擔任共同配售代理。Squire Patton Boggs (US) LLP為Gladstone Commercial和Gladstone LP提供法律顧問服務，Venable LLP擔任Gladstone Commercial的馬里蘭州法律顧問，Chapman and Cutler LLP代表購買方。
Gladstone Commercial專注於在美國各地收購、擁有權和經營淨租賃工業和辦公物業。截至2024年9月30日，該公司的投資組合包括27個州的135處物業，總面積約1680萬平方英尺。
這一財務舉措基於新聞稿聲明，反映了Gladstone Commercial持續努力加強其財務狀況並支持其增長策略。
在其他近期新聞中，Gladstone Commercial Corporation報告了幾項重要發展。根據向證券交易委員會提交的8-K文件，該公司宣布董事會成員Paul W. Adelgren將於2024年12月15日辭職。目前尚未披露填補這一空缺的未來計劃。
Gladstone Commercial還報告了2024年第三季度的強勁業績，每股運營資金（FFO）增至0.38美元，高於2023年第三季度的0.33美元。公司的營業收入也有所增長，達到3920萬美元，高於去年同期的3650萬美元。
該公司戰略性地專注於工業房地產，目前在其投資組合中佔比63%，計劃在未來12個月內將這一比例提高到70%以上。這一轉變體現在以1000萬美元收購德克薩斯州米德蘭的一處工業資產，以及出售喬治亞州兩處醫療辦公資產。Gladstone Commercial的流動性狀況保持強勁，達到8070萬美元，其中7020萬美元可在其信貸額度下使用。這些是該公司最近的發展情況。
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