紐約 - 市值1,580億美元的投資管理公司BlackRock Inc. (NYSE: BLK)宣布達成最終協議，將以全股票交易方式收購全球信貸投資管理公司HPS Investment Partners，交易金額為120億美元。根據InvestingPro分析，BlackRock目前的交易價格接近其公允價值，反映市場對其戰略舉措的信心。過去六個月，BlackRock股價已上漲超過32%。此次收購將全部以BlackRock股票支付，將擴大BlackRock的私人信貸能力，並將其私募市場收費資產管理規模(AUM)和管理費分別提高40%和約35%。
為確保領導層的連續性，此次交易的結構設計使HPS的領導團隊將在BlackRock內部領導一個新的業務部門。HPS的Scott Kapnick、Scot French和Michael Patterson將加入BlackRock的全球執行委員會，Kapnick還將成為BlackRock董事會的觀察員。BlackRock強勁的財務健康評分和連續22年的穩定股息派發展示了其運營穩定性。想要獲得更深入的見解？InvestingPro提供了全面的Pro研究報告，涵蓋BlackRock和其他1,400多家美國股票的詳細分析。
BlackRock預計到2030年，私人債務市場規模將增長一倍多，達到4.5萬億美元。此次收購將創建一個客戶資產約2,200億美元的綜合私人信貸業務。此舉旨在通過整合公共和私人收入解決方案，為客戶優化流動性、收益率和多元化。
該交易預計將於2025年年中完成，須經監管機構批准並滿足慣常的交割條件。交易完成後，BlackRock將償還或再融資約4億美元的HPS現有債務，預計不會顯著改變BlackRock的槓桿狀況。
BlackRock董事長兼首席執行官Laurence D. Fink對此次交易表示熱情，強調HPS多元化的業務來源與BlackRock的全球影響力相輔相成。這一合作旨在滿足各種規模公司對債務融資和私人資本解決方案日益增長的需求。
交易條款包括BlackRock全資子公司發行1,210萬股SubCo單位，可按1:1的比例兌換成BlackRock普通股。部分對價將延期約五年支付，額外對價則取決於實現財務績效里程碑。
此公告基於BlackRock發布的新聞稿，概述了收購的戰略理由和財務細節。BlackRock的市盈率為25.03，過去十二個月的收入增長為10.22%，繼續展現走勢強勁的市場表現。要獲取更詳細的財務指標和關於BlackRock表現的8個額外ProTips，請訪問InvestingPro。
在其他近期新聞中，BlackRock, Inc.展現了強勁的財務表現，第三季度淨流入創下公司歷史新高，達2,210億美元。季度收入同比增長15%至52億美元，營業收入增長26%至21億美元。BlackRock的資產管理規模已達到驚人的11.5萬億美元，進一步鞏固了其市場地位。
包括Citi、Deutsche Bank、Goldman Sachs和Evercore ISI在內的知名金融機構對BlackRock的強勁表現表示信心，紛紛上調其股票目標價。這些上調反映了公司的強健財務狀況、戰略收購以及對技術和創新的持續關注。
分析師預計BlackRock將保持至少5%的有機基礎費用增長，由於季節性因素，第四季度可能會進一步增長。他們的分析表明，BlackRock強勁的ETF資金流入、在私募市場板塊的戰略舉措以及技術進步將繼續推動其增長軌跡。這些最新發展持續塑造著BlackRock的增長敘事。
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