奧蘭多，佛羅里達州 - 希爾頓度假酒店公司(NYSE:HGV)通過其希爾頓度假酒店信託2024-3成功完成了一項重大的分時度假貸款證券化交易，總額達5億美元。這是該公司迄今為止規模最大的交易，涉及發行三類票據：A類、B類和C類，總體預付率為98%。
A類票據約2.73億美元，票面息率為4.98%。B類票據約1.47億美元，票面息率為5.27%，而約8000萬美元的C類票據票面息率為5.71%。此次證券化的綜合加權平均票面息率為5.18%。
希爾頓度假酒店總裁兼首席財務官Dan Mathewes強調了這次證券化的重要性，稱其凸顯了公司的市場領導地位，並有助於實現協同效應目標。他還指出，將傳統Bluegreen Vacations分時度假貸款與HGV契約和信託貸款整合到一個平台上，仍然成功獲得了投資級評級和高預付率。
此次發行的收益在扣除費用後，將用於償還債務和其他一般公司用途。這是該公司第12次分時度假貸款定期證券化，也是首次在希爾頓度假酒店信託平台下包含HGV、Diamond Resorts和Bluegreen Vacations的抵押品。
一個由Deutsche Bank Securities、BofA Securities、Wells Fargo Securities、Barclays、Goldman Sachs & Co. LLC和MUFG組成的銀行財團參與了此次交易，其中Deutsche Bank Securities擔任結構牽頭經理和聯席賬簿管理人。共同經理包括Citizens Capital Markets、Regions Securities LLC、Truist Securities和Academy Securities，而Alston and Bird LLP則作為發行人法律顧問代表HGV。
這些票據向美國的合格機構買家和根據1933年《證券法》（修訂版）S條例的國際投資者發售。此次證券化獲得了Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P)和Fitch Ratings (Fitch)的評級。
本新聞稿包含前瞻性陳述，反映了公司對其未來表現的當前預期。這些陳述受某些風險和不確定性的影響，可能導致實際結果與預期有重大差異。希爾頓度假酒店建議查閱其最新的10-K表年度報告和隨後的SEC文件，以獲得關於這些因素的更詳細討論。
本文信息基於希爾頓度假酒店公司的新聞稿聲明。
在其他最近的新聞中，希爾頓度假酒店報告的第三季度盈利未能達到分析師預期。公司調整後的每股收益為0.67美元，低於0.76美元的一致預期。然而，希爾頓度假酒店報告的收入為13.1億美元，略高於預期的12.9億美元。
公司第三季度的總合同銷售額增至7.77億美元，高於去年同期的6.03億美元。儘管如此，希爾頓度假酒店歸屬於股東的淨利潤降至2900萬美元，較上年同期的9200萬美元大幅下降。
在這些發展中，公司堅持其2024年全年調整後EBITDA指引（不包括遞延和確認），預計在10.75億美元至11.35億美元之間。希爾頓度假酒店季度末會員數達722,000名，傳統HGV-DRI業務在過去12個月的淨業主增長率為1.2%。
InvestingPro 洞察
為補充希爾頓度假酒店公司(NYSE:HGV)最近的證券化新聞，InvestingPro數據提供了有關公司財務健康和市場表現的額外背景。
HGV的市值為41.6億美元，反映了其在分時度假行業的重要地位。截至2024年第二季度，公司過去十二個月的收入為39.8億美元，同期收入增長顯著，達7.85%。這一增長與公司執行大規模金融交易（如最近的5億美元證券化）的能力相一致。
一個InvestingPro提示指出，分析師預計本年度銷售額將增長，這可能部分由公司的戰略性金融舉措（如此次證券化）推動。此外，HGV的流動資產超過短期債務，表明其財務狀況強健，能夠有效管理大額債務發行。
公司的盈利能力也值得注意，截至2024年第二季度的過去十二個月調整後營業收入為7.21億美元，營業利潤率為18.1%。這種盈利能力支持HGV有能力償還新發行的債務，並可能實現CFO Dan Mathewes提到的協同效應目標。
尋求更全面分析的投資者可以在InvestingPro找到HGV的9個額外提示，提供關於公司財務健康和市場地位的更深入洞察。
此文章由人工智能協助翻譯。更多資訊，請參閱我們的使用條款。