週二，Susquehanna調整了AES Corp. (NYSE: AES)的股票目標價，將其從之前的24美元下調至21美元，同時保持對該股票的正面評級。這一調整是在上週公司發布第三季度業績後做出的，該季度每股盈利(EPS)超過了Susquehanna的預期和市場共識，主要得益於稅收抵免。
AES Corp.確認了其全年EPS指引，但表示其調整後的EBITDA預計將處於指引範圍的下限。因此，Susquehanna降低了2025年調整後EBITDA的估計，原因是Energy Infrastructure板塊面臨挑戰以及出售AES Brazil。
儘管面臨這些不利因素，該公司指出，AES繼續受益於數據中心電力需求的增長，利用其廣泛的規模和多樣化的產品組合。
AES Corp.報告的第三季度調整後EPS為0.71美元，超過了Susquehanna 0.53美元的估計。公司第三季度調整後的EBITDA（包括稅收屬性）達到12億美元，比去年同期增長39%。這一增長主要歸功於新投入運營的可再生能源項目的貢獻。
自8月第二季度電話會議以來，AES已完成了1.2吉瓦(GW)新項目的建設，使年初至今的總數達到2.8 GW。這一進展與公司全年3.6 GW新項目的目標相符。
在其他最近的新聞中，AES Corporation報告了第三季度喜憂參半的結果，盈利超過預期，但收入未達預期。公司第三季度調整後每股收益為0.71美元，超過分析師共識的0.59美元。然而，收入為32.9億美元，低於34.6億美元的預期。
公司將收入下降歸因於其Energy Infrastructure板塊的利潤率降低，以及嚴重乾旱影響了其南美可再生能源業務。儘管收入未達預期，AES重申了其2024財年全年調整後EPS指引範圍為1.87美元至1.97美元，與1.92美元的共識一致，並預計結果將處於該範圍的上半部分。
公司還指出了戰略成就，包括在第三季度獲得了2.2 GW的新合同，用於其美國公用事業的可再生能源或數據中心負載增長。這些發展是AES Corporation最近亮點之一。
InvestingPro洞察
為補充Susquehanna的分析，來自InvestingPro的最新數據為AES Corp.的財務狀況和市場表現提供了額外背景。公司的市值為108.3億美元，反映了其在能源板塊的重要地位。AES的市盈率為10.39，表明相對於盈利的估值較低，這與Susquehanna儘管降低了目標價但仍保持正面評級的觀點一致。
InvestingPro提示強調，AES已連續13年提高股息，展示了對股東回報的承諾。考慮到目前4.53%的股息收益率，這一點尤為值得注意，可能吸引注重收入的投資者。此外，公司的淨收入預計今年將增長，這可能支持像Susquehanna這樣的分析師保持積極展望。
然而，投資者應注意，AES的交易價格接近52週低點，1個月價格總回報率為-18.61%。這種近期表現不佳可能與文章中提到的Energy Infrastructure板塊面臨的挑戰有關。對於考慮AES作為投資機會的人來說，InvestingPro提供了8個額外的提示，可能為公司的前景提供進一步的洞察。
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