週二，Telsey Advisory Group調整了領先的在線二手交易平台ThredUp Inc. (NASDAQ:TDUP)的股票目標價，將其從之前的3.00美元下調至2.00美元。儘管目標價下調，但該公司仍保持對ThredUp股票的"優於大盤"評級。
此次修訂是在ThredUp公布第三季度業績後做出的，該季度業績較第二季度有顯著改善。今年早些時候，由於運營失誤和經濟逆風，公司面臨挑戰。然而，最近一個季度的表現，尤其是在美國市場，更加令人鼓舞，收入和EBITDA利潤率均超出預期。
ThredUp的管理層對公司的復甦表示有信心，將好於預期的結果視為轉機的跡象。因此，公司提高了財務展望，預示著盈利能力將持續改善，特別是在美國業務方面。
公司還在推進其戰略計劃，特別是剝離歐洲業務，預計將在年底前完成。此舉預計將使ThredUp能夠重新分配資源，並進一步投資於其更具盈利能力的美國業務。
此外，公司最近在人工智能方面的投資，包括8月推出的一套新工具，旨在優化和提升客戶體驗。
Telsey強調了ThredUp在快速增長的二手市場中的強勢地位，這得到了長期趨勢的支持。公司的專有平台和供應鏈能力被視為在這個高度分散的行業中的關鍵優勢。
修訂後的2.00美元目標價基於ThredUp兩年遠期合併銷售預估3.064億美元的0.8倍倍數。這個倍數介於一年和三年未來十二個月(NTM)平均值0.6倍和1.0倍之間。
在其他近期新聞中，ThredUp Inc.報告第三季度收入顯著增長，超過分析師預期。該在線二手交易平台公布收入為7300萬美元，超過預期的7014萬美元。然而，公司調整後每股虧損為0.22美元，略高於分析師預期的0.15美元。儘管如此，ThredUp提高了全年指引，現預計2024年收入將在3億至3.02億美元之間，高於先前的預測。
在其他發展方面，ThredUp還報告活躍買家和總訂單數量下降，活躍買家為163萬，同比下降7%，總訂單下降14%至155萬。在這些數據中，公司宣布可能進行歐洲業務的管理層收購，計劃專注於美國市場的增長機會。
最後，ThredUp報告毛利率從一年前的69%擴大到71.2%，美國調整後EBITDA為70萬美元，表明其核心市場在進入假日季節和2025年時勢頭正在增強。
InvestingPro洞察
ThredUp的最新財務數據為Telsey Advisory Group的分析提供了額外的背景。公司的市值為5939萬美元，反映了其當前的市場估值。儘管文章中提到了挑戰，但截至2024年第二季度的過去十二個月，ThredUp的收入增長了8.37%，達到3.2279億美元。這一增長與公司報告的第三季度改善一致。
然而，同期-19.81%的營業利潤率和-6395萬美元的調整後營業收入突顯了ThredUp面臨的持續盈利挑戰。這些數據支持了文章中提到的公司專注於改善盈利能力，特別是在美國業務方面。
一個InvestingPro提示表明，ThredUp的股票正以折讓價格交易，其市淨率為0.69。對於相信公司轉機潛力的投資者來說，這可能被視為一個機會，正如文章中所提到的。
另一個InvestingPro提示表明，分析師最近下調了對ThredUp的盈利預期。這與Telsey的目標價下調一致，但與公司提高的財務展望形成對比，表明市場情緒謹慎。
對於希望深入了解ThredUp財務狀況和市場潛力的投資者，InvestingPro提供了15個額外的提示，可能為公司前景提供有價值的洞察。
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