週二，Piper Sandler重申了對Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN)股票的積極立場，維持超配評級和195.00美元的目標價。該公司分析師強調了Illumina最近對第四季度指引的更新，在第三季度業績符合預期後，指引被下調。這一調整歸因於耗材收入略低於先前預期。
Illumina還確認了其在未來一年增加收入的目標，並希望到2027年實現高個位數的增長。儘管當前面臨宏觀經濟挑戰，但分析師認為，可比同期業績和預計2025年開始的新儀器週期將支持公司的營收表現。
此外，Illumina已上調了本年度的營業利潤率目標。分析師指出，存在"大量容易實現的機會"，這是預期公司明年可能實現高teens盈利增長的原因。這一積極展望得到了公司戰略目標和預期財務表現改善的支持。
總之，Piper Sandler的分析師重申了對Illumina收入增長和利潤率改善潛力的信心。該公司195.00美元的目標價反映了對公司未來前景的樂觀態度，包括即將到來的儀器週期的預期積極影響以及公司提高盈利的能力。
在其他近期新聞中，Illumina Inc.第三季度收入略有下降，報告為11億美元，同比下降2%。儘管如此，公司仍上調了營業利潤率和每股收益的指引。
Illumina強勁的耗材銷售以及超出市場預期的毛利率和營業利潤率，導致Barclays和Citi上調了公司的目標價。Barclays將目標價上調至145美元，維持中性評級，而Citi將目標價上調至190美元，維持買入評級。
這些調整反映了對Illumina增長的積極展望，特別是在高通量測序耗材方面，以及強勁的運營表現。Illumina從NovaSeq 6000向更新的NovaSeq X型號的過渡進展順利，促進了高通量耗材收入的增加。這些最新發展凸顯了Illumina專注於卓越運營和創新。
除了這些更新外，Illumina還收購了Fluent BioSciences並回購了股份，表明公司財務狀況強勁並有戰略性增長計劃。公司預計2023全年收入將下降約3%，但上調了2024年非GAAP營業利潤率和稀釋每股收益指引。
InvestingPro洞察
來自InvestingPro的最新數據為Piper Sandler對Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN)的分析增添了深度。儘管公司在過去十二個月收入增長面臨挑戰，略有1.68%的下降，但Illumina的毛利率仍保持在67.68%的強勁水平。這表明公司保持了強大的定價能力和運營效率，可能支持其雄心勃勃的增長目標。
InvestingPro提示強調，Illumina以適度的債務水平運營，可能在應對當前市場挑戰和為2025年預期的新儀器週期做準備時提供財務靈活性。此外，公司在過去三個月內表現強勁，價格總回報率為32.93%，與分析師的積極展望一致。
有趣的是，雖然Illumina在過去十二個月內未能盈利，但InvestingPro提示顯示分析師預測公司今年將實現盈利。這一預測支持了Piper Sandler對明年高teens盈利增長的預期。
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