週三，高盛維持對Avidity Biosciences (NASDAQ:RNA)的買入評級，目標價格穩定在59.00美元。該公司關注Avidity Biosciences為即將推出的重度抑鬱症(MDD)治療產品做準備的商業執行情況。Avidity報告2024財年第三季度收入為1.754億美元，略高於FactSet共識的1.723億美元，與高盛估計的1.752億美元基本一致。此外，公司將2024財年全年收入指引調整為6.65-6.85億美元，高於此前預測的6.50-6.80億美元。
Avidity Biosciences在2024年第三季度擴大了銷售團隊，新增150名代表，符合預期，旨在擴大其在初級保健醫生中的覆蓋範圍。此舉是為了支持雙相抑鬱症(BPD)的市場機會。公司還為其BPD和MDD治療藥物Caplyta設定了目標，預計在未來十年內銷售額將超過50億美元。這一估計超過了高盛此前預測的33億美元美國銷售額，也高於Visible Alpha預計Vraylar到2028年達到47億美元的峰值銷售額。
高盛預計，考慮到為MDD上市準備而產生的費用，Avidity最早將在2026年實現盈利。公司計劃在2024年底前提交MDD的補充新藥申請(sNDA)。Caplyta在MDD市場的商業潛力是投資者關注的焦點，高盛估計其風險調整後的峰值銷售額為16億美元，高於此前的13億美元估計。
公司股票經歷了顯著上漲，週三交易上漲12%，表現優於保持不變的XBI指數。這一飆升歸因於Caplyta樂觀的銷售預測。鑑於這些發展，高盛重申了中性評級，並將Avidity Biosciences的12個月目標價從之前的74美元上調至79美元。這一調整反映了預期近期運營費用的增加與Caplyta預期更高峰值銷售的平衡。
在其他近期新聞中，Avidity Biosciences在臨床試驗方面取得了重大進展。該生物製藥公司已啟動了FORTITUDE第1/2期試驗的生物標誌物隊列，評估delpacibart braxlosiran在肩胛肱肌營養不良患者中的效果。美國食品和藥物管理局(FDA)還解除了對Avidity藥物候選者del-desiran的部分臨床暫停，允許繼續進行HARBOR第3期試驗。
Avidity Biosciences還宣布了2.5億美元的普通股公開發行，由Leerink Partners和TD Cowen管理，以支持其臨床項目並推進研發。高盛和TD Cowen重申了對Avidity股票的買入評級，強調了其藥物del-brax和del-desiran的潛力，預計峰值銷售額分別為27億美元和40億美元。
InvestingPro洞察
來自InvestingPro的最新數據進一步闡明了Avidity Biosciences的財務狀況和市場表現。公司的市值為50.7億美元，反映了投資者對其潛力的信心。儘管文章中呈現了樂觀的前景，但值得注意的是，截至2024年第二季度的過去十二個月，Avidity Biosciences目前尚未盈利，P/E比率為-20.05。
然而，與高盛的積極立場一致，InvestingPro提示突出顯示Avidity Biosciences的資產負債表上現金多於債務，表明其流動性狀況強勁。在公司準備推出MDD治療產品並擴大銷售團隊之際，這一財務緩衝可能至關重要。
公司股票表現出色，過去一年價格總回報率為775.64%。這與文章中提到的最近12%的股價飆升和優於XBI指數的表現相一致。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Avidity Biosciences提供了10個額外的提示，提供了對公司財務健康和市場地位更深入的理解。
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