週二，Barclays 調整了對 Checkpoint Software (NASDAQ:CHKP) 的展望，原因是第三季度表現低於預期。該公司分析師將目標價從之前的 210.00 美元下調至 200.00 美元，同時維持對公司股票的增持評級。
Checkpoint Software 報告稱，第三季度的賬單低於預期，原因是 EMEA 地區的幾筆交易延遲，預計將在第四季度完成。分析師預計，這些推遲的交易可能會為公司第四季度的增長貢獻額外三個百分點。此外，收購 Cyberint 預計將為增長再添一個百分點。
展望未來，Barclays 預測 Checkpoint Software 在第四季度將實現高個位數（HSD）增長率，這是由於包含了延遲的交易。隨著 2025 財年的臨近，預期增長率約為 5%，同時認識到比較基準將變得更具挑戰性。
分析師表示，Checkpoint Software 增長故事的任何潛在加速可能需要源自其 Infinity 產品系列。Infinity 代表了公司推動未來增長和市場表現的關鍵戰略。
在其他近期新聞中，Check Point Software Technologies Ltd. 報告的第三季度財務業績與分析師預期一致，收入同比增長 7%。該網絡安全公司報告調整後每股收益為 2.25 美元，收入為 6.35 億美元，略高於預期的 6.3498 億美元。這比去年同期增長了 7%。
Check Point 的 Infinity Platform、Harmony Email 和 Infinity Global Services 也實現了兩位數增長。此外，公司的安全訂閱收入同比增長 12% 至 2.77 億美元，而產品和許可證收入增長 4% 至 1.19 億美元。
在運營收入方面，公司的非 GAAP 運營收入為 2.74 億美元，相當於收入的 43%。在本季度，Check Point 以 1.86 億美元的淨現金收購了外部風險管理解決方案提供商 Cyberint Ltd.，並以總成本 3.25 億美元回購了約 179 萬股股票。公司季度結束時擁有 28.7 億美元的現金和有價證券。
InvestingPro 洞察
為補充 Barclays 對 Checkpoint Software (NASDAQ:CHKP) 的分析，InvestingPro 的最新數據提供了額外的背景。儘管目標價下調，CHKP 的財務指標仍然強勁。截至 2024 財年第二季度的過去十二個月，該公司的毛利率高達 88.85%，凸顯了其運營效率。這與 InvestingPro 提示中強調的 CHKP "令人印象深刻的毛利率" 相符。
此外，CHKP 在 2024 財年第二季度的收入增長為 6.57%，表明公司正保持其增長軌跡，儘管速度適中。這可能支持 Barclays 對第四季度高個位數增長的預測，特別是考慮到預期的延遲交易完成。
值得注意的是，CHKP 的市盈率為 24.19，相對於其近期盈利增長可能被認為較高，正如另一個 InvestingPro 提示所指出的。這一估值指標可能受到投資者對公司 Infinity 產品及其加速增長潛力的預期影響。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro 提供了關於 CHKP 的 13 個額外提示，深入探討公司的財務健康狀況和市場地位。
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