週二，Rosenblatt Securities調整了對Harmonic Inc. (NASDAQ:HLIT)股票的展望，將目標價從之前的18美元下調至16美元，同時重申對該股的買入評級。這一調整是由於對2025年可能出現的客戶延遲問題的擔憂，這與統一DOCSIS 4.0組件的可用性有關。儘管存在這些擔憂，該公司仍對Harmonic的前景持樂觀態度。
Harmonic在第三季度表現強勁，超出預期，並預計第四季度將繼續保持強勢。然而，關於未來客戶延遲的警告聲明給股票的即時走勢蒙上了陰影。根據Rosenblatt的說法，這些延遲預計將暫時使股票陷入停滯。
該公司表示理解並同情投資者對潛在放緩的失望情緒。然而，Rosenblatt認為，導致預期延遲的供應問題可以在未來幾個季度內得到解決。該公司的立場是，目前的股價下跌為願意保持耐心的投資者提供了機會。
Rosenblatt的評論表明，他們對Harmonic有能力應對供應挑戰並恢復增長模式充滿信心。儘管目標價下調，但該公司重申買入評級表明對公司長期前景持積極態度。
更新後的16美元目標價反映了Rosenblatt根據預期的客戶延遲調整後的預期。該公司建議，當前的市場條件可能為關注Harmonic增長軌跡大局的投資者提供了一個戰略性的入場點。
在其他近期新聞中，Harmonic Inc.報告了2024年第二季度的亮眼財務業績，總收入達到138.7百萬美元，較上一季度增長14%。這一增長由寬頻和視頻兩個部門共同推動，儘管主要由於重組成本導致GAAP淨虧損12.5百萬美元。
公司的寬頻部門收入增至92.9百萬美元，環比增長17%，而視頻部門收入達到45.8百萬美元，超過指引的高端。
在一項戰略舉措中，巴西領先的媒體集團Globo正在使用Harmonic的VOS Media Software將其播出工作流程轉移到雲端。這一轉變預計將加快線性播出頻道的推出，提高工作流程效率，並為Globo降低成本。
Harmonic還歡迎Dan Whalen重返董事會。Whalen擁有豐富的管理經驗和行業知識，預計將為公司的戰略業務和增長計劃做出貢獻。
在未來預期方面，Harmonic保持積極展望，重申全年收入指引，並預計視頻部門將從第三季度開始實現盈利。公司還預計從重組計劃中獲得顯著節省，2024財年目標節省18百萬美元，2025財年每年節省28百萬美元。這些都是Harmonic近期在SaaS和光纖到戶等增長領域戰略重點的最新進展。
InvestingPro洞察
儘管Rosenblatt Securities最近調整了目標價，Harmonic Inc. (NASDAQ:HLIT)仍繼續展現出良好前景。根據InvestingPro數據，該公司股票表現強勁，過去六個月總價格回報率為57.66%，過去一年回報率為49.85%。這與InvestingPro提示的"過去三個月強勁回報"相符。
公司的財務狀況似乎很穩健，InvestingPro提示指出"流動資產超過短期債務"。這表明Harmonic有能力應對潛在的短期挑戰，如文章中提到的客戶延遲問題。
此外，HLIT"相對於近期盈利增長，以較低的市盈率交易"，截至2024年第二季度的過去十二個月PEG比率為0.19。這一指標支持Rosenblatt的觀點，即當前股價可能為耐心的投資者提供機會。
對於那些尋求更全面分析的人來說，InvestingPro為Harmonic Inc.提供了11個額外的提示，可以更深入地了解公司的市場地位和潛力。
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