阿靈頓,弗吉尼亞州 - 波音公司[NYSE: BA]宣布了其同步進行的普通股和存託股公開發行的定價,預計將籌集約200億美元。這家航空航天巨頭將1.125億股普通股的價格定為每股143美元,50億美元的存託股價格定為每股50美元。這些發行預計將於10月底完成,但仍需滿足慣例成交條件。
扣除承銷折讓和估計發行費用後,普通股發行的淨收益估計約為158.1億美元,存託股發行的淨收益約為49.1億美元。波音計劃將這些資金用於一般公司用途,包括償還債務、營運資金、資本支出和對子公司的投資。
存託股代表波音新發行的6.00% Series A強制性可換股優先股的1/20權益。根據存託協議的條款,這些股份的持有人將按比例擁有優先股的權利和優先權,包括轉換、股息、清算和投票權。優先股將支付6.00%的年度股息,首次支付預計在2025年1月15日。除非提前轉換,否則優先股將於2027年10月15日左右自動轉換為普通股,轉換率將基於該日期前普通股的平均價格。
波音已申請在紐約證券交易所上市存託股,股票代碼為"BA-PRA"。Goldman Sachs & Co. LLC、BofA Securities、Citigroup和J.P. Morgan領導此次發行,還有幾家其他金融機構作為聯合賬簿管理人和共同管理人參與其中。
這項公告是在向證券交易委員會提交並生效的註冊聲明之後發布的。這些發行僅通過招股書補充文件和隨附的招股書提供,有興趣的各方可以從SEC網站或直接從管理金融機構獲取。
新聞稿澄清,本公告不構成出售或招攬購買這些證券的要約。它還包含前瞻性陳述,這些陳述受到風險和不確定性的影響,可能導致實際結果與預期有顯著差異。
本新聞文章基於波音公司的新聞稿聲明。
在其他近期新聞中,波音公司一直在積極採取行動應對其財務挑戰。該公司已啟動資本籌集策略,旨在通過出售普通股和強制性可換股債券籌集超過150億美元。這一舉措是對財務壓力的回應,而這些壓力因持續的罷工擾亂生產而加劇。此外,波音已表示有意出售其太空業務,包括與NASA相關的業務。
在勞工方面,波音員工正尋求恢復傳統的養老金計劃。該公司抵制這一舉動是出於控制長期養老金負債的需要。這些發展反映了波音在Goldman Sachs & Co. LLC、BofA Securities、Citigroup和J.P. Morgan等金融機構財團的指導下,應對其面臨的複雜挑戰。
在其他發展方面,LATAM航空集團已擴大其機隊,訂購了10架波音787-9夢幻客機,突顯了該集團對更節能飛機的承諾。這次購買符合LATAM的可持續增長策略,同時減少其環境影響。該航空公司預計從2025年開始到本十年末每年至少接收兩架飛機。這些是該公司運營和財務策略的最新發展。
InvestingPro 洞察
波音最近通過公開發行普通股和存託股籌集約200億美元的舉動,對這家航空航天巨頭來說正值關鍵時刻。根據InvestingPro數據,波音的財務狀況一直具有挑戰性,市值為1067.2億美元,P/E比率為負值-11.71,表明最近處於虧損狀態。
公司決定籌集資金與幾個InvestingPro提示相符。例如,一個提示指出波音"可能難以支付債務利息",這解釋了公司急於獲得額外資金的原因。另一個提示指出波音"在過去十二個月內未盈利",進一步強調了這次資本注入的必要性。
普通股143美元的發行價格與InvestingPro的127.27美元公允價值估計相比特別有趣,這表明波音可能正在利用潛在被高估的股價。考慮到股票一直"接近52週低點交易",並且在過去三個月內經歷了顯著的價格下跌(如另一個InvestingPro提示所示),這一舉動可能具有戰略意義。
波音計劃將所得款項用於償還債務和營運資金,這一點至關重要,因為公司過去十二個月的收入為732.9億美元,收入增長令人擔憂,為-3.25%。-58億美元的負營業收入進一步強調了這次資本籌集對波音財務健康的重要性。
考慮投資波音股票的投資者應注意,還有11個額外的InvestingPro提示可用,提供了對公司財務狀況和市場地位更全面的分析。這些洞察可能在理解波音最近資本籌集努力的全面影響方面證明是有價值的。
此文章由人工智能協助翻譯。更多資訊，請參閱我們的使用條款。