根據週一向美國證券交易委員會提交的文件，Acadia Realty Trust (NYSE:AKR) 已啟動一項場外股權發行計劃，計劃出售總銷售價格高達4億美元的普通股。這家總部位於紐約州萊伊的房地產投資信託公司與一組金融機構簽訂了銷售協議，包括美銀證券、巴克萊資本和高盛等，以促進這些股票的銷售。
這些股票將不時通過紐約證券交易所或其他市場的普通交易以當前市場價格或通過協商交易進行銷售。Acadia 還可能與某些金融機構簽訂遠期銷售協議，由這些機構代表公司借入並出售股票。
Acadia Realty Trust 計劃將淨收益用於一般公司用途，可能包括為未來收購提供資金、償還未償債務和其他業務投資。淨收益將為這些目的貢獻給公司的運營合夥企業 Acadia Realty Limited Partnership。然而，公司有權隨時暫停發行。
銷售協議允許對所售股票的總銷售價格收取最高2.0%的佣金。此外，Acadia 可以選擇以實物結算、現金結算或淨股票結算任何遠期銷售協議，這可能導致不同的財務結果，包括在某些情況下可能不會收到任何收益或欠遠期購買者現金或股票。
參與協議的銷售代理和遠期購買者過去曾與 Acadia Realty Trust 進行各種商業交易，並從中獲得報酬，未來可能會繼續進行此類交易並獲得報酬。
在其他近期新聞中，Acadia Realty Trust 宣布了一項承銷公開發行，最多發行5,000,000股普通股，承銷商還有額外選擇購買最多750,000股額外股票。此次發行將在紐約證券交易所進行，由富國證券、高盛公司和傑富瑞有限責任公司管理。這些公司還將作為遠期賣方和買方參與遠期銷售協議。
初始遠期銷售價格設定為每股22.89美元，可能帶來約1.14億美元的淨收益，如果承銷商的選擇權全部行使，最高可達1.312億美元。
公司還將其循環信貸額度從3.5億美元擴大到5.25億美元，為未來投資和運營需求提供額外資金。此舉伴隨著全額償還了1.75億美元的定期貸款。在第二季度財報電話會議上，Acadia Realty Trust 報告了強勁的業績表現，導致其全年盈利指引和季度股息上調。
增長主要由其街道零售投資組合和 City Point 等物業的成功推動。這些是公司近期運營發展的一些情況。
InvestingPro 洞察
Acadia Realty Trust (NYSE:AKR) 啟動場外股權發行計劃的決定與其走勢強勁的市場表現和財務穩定性相一致。根據 InvestingPro 數據，AKR 在過去六個月內實現了41.21%的總回報率，過去一年的回報率達到86.1%。這一積極勢頭進一步得到股價接近52週高點的支持，達到該峰值的99.39%。
InvestingPro 提示強調，AKR 已連續26年維持股息支付，展示了對股東回報的承諾。這種股息支付的一致性可能使新股發行對注重收入的投資者更具吸引力。此外，公司的流動資產超過短期債務，表明有穩固的財務基礎支持這項融資計劃。
值得注意的是，AKR 的市盈率為2,740，交易估值較高。這一估值指標與公司近期的市場表現相結合，可能會影響投資者對新股發行定價的看法。
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