週五，Leerink Partners維持了對DENTSPLY SIRONA (NASDAQ:XRAY)的優於大盤評級，目標價保持在32.00美元不變。
該公司針對最近Byte直接面向消費者(DTC)透明矯正器業務的銷售和營銷暫停進行了評論，承認了潛在收入損失的影響，因為Byte約佔DENTSPLY年收入的5%。這次暫停被視為負面發展，但Leerink也指出，由於其DTC模式，投資者對Byte的看法往往不太樂觀。
該公司指出，根據Byte的計劃，運營費用(OpEx)可能會有所緩和。儘管暫停業務，但根據Leerink的說法，DENTSPLY的預先公告顯示結果好壞參半，並不像預期的那樣令人失望。
2000萬美元的收入提前，歸因於企業資源規劃(ERP)系統推出的時間，有助於抵消短缺，收入比一致預期低不到1%，這可能被認為比預期的更為積極。
Leerink評論了DENTSPLY產品組合內的壓力，但表示股票當前價格並未完全反映超預期的潛力。該公司強調，市場對Byte情況的反應可能在DENTSPLY更廣泛的復甦敘事背景下被誇大了。
預計將進一步了解Byte的未來，以及其潛在的長期移除如何影響公司的多年目標和2026財年每股3.00美元的盈利目標，這些目標目前並未被Leerink或一致預期所預測。
分析師總結說，除了Byte問題外，最近的季度信號並不表明公司情況惡化。DENTSPLY的股票仍在同行組的低端交易，低於歷史水平，這可能表明投資者的前景更為樂觀。
在其他最近的新聞中，DENTSPLY SIRONA第二季度收入下降4.2%，降至9.84億美元，主要是由於Connected Technology Solutions部門表現較弱。儘管如此，公司全年淨銷售額預計將在38.6億美元至39億美元之間，調整後每股盈利(EPS)預計在1.96美元至2.02美元之間。
在高管變動方面，公司首席財務官Glenn Coleman將於11月辭去職務，目前正在尋找繼任者。
Stifel維持對DENTSPLY SIRONA股票的持有評級，目標價為28.00美元，理由是公司正在努力通過運營效率提高每股盈利。然而，該公司預計2025年公司收入僅會溫和增長。Piper Sandler和Baird也維持了中性立場，目標價分別為32.00美元和31.00美元。
在產品開發方面，公司在DS World活動上推出了Primescan 2牙科掃描儀。公司還強調了其對潛在干擾（如東海岸港口關閉）的準備，以及內部代表招聘計劃的進展。
這些是最近塑造DENTSPLY SIRONA發展方向的一些發展。
InvestingPro洞察
為了補充Leerink Partners對DENTSPLY SIRONA (NASDAQ:XRAY)的分析，來自InvestingPro的最新數據為投資者提供了額外的背景。儘管文章中強調了挑戰，但InvestingPro提示指出，DENTSPLY SIRONA的管理層一直在積極進行股票回購，這被視為一種激進策略。即使在應對Byte暫停的情況下，這也可能被視為對公司長期前景有信心的跡象。
公司的股息政策也很突出，InvestingPro數據顯示當前股息收益率為2.62%。一個InvestingPro提示指出，DENTSPLY SIRONA已連續31年保持股息支付，這表明公司致力於股東回報，與文章提到的股票對投資者的潛在吸引力相一致。
此外，雖然文章討論了短期壓力，但InvestingPro提示表明，預計今年淨收入將增長。這一預測，加上公司截至2024年第二季度最近12個月的調整後市盈率為52.88，表明市場可能正在為未來增長定價，儘管面臨當前挑戰。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了5個額外的提示，可能會提供關於DENTSPLY SIRONA財務健康和市場地位的進一步洞察。
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