道明考文維持對希爾頓全球酒店集團(NYSE: HLT)的買入評級，但將目標價從之前的265美元下調至256美元。
此次調整是由於希爾頓的每間可用客房收入(RevPAR)未達預期，僅增長1.4%，低於預測的2-3%。
表現不佳的原因包括9月日曆的挑戰、美國和亞太地區的惡劣天氣、勞工問題以及中國市場持續的影響。
根據該公司分析師的說法，第四季度的前景仍然穩定，預計RevPAR增長為1-2%，較之前2-3%的預估有所下調。
這一預測考慮到了颶風影響後的復甦，預計將被即將到來的選舉帶來的日益增加的阻力所抵消。
展望未來，2025年的初步預測顯示RevPAR將增長2%。儘管面臨短期挑戰，希爾頓的發展管道仍然強勁，年初至今新開工項目激增21%。這一勢頭預計將推動公司的有機單位數量增長加速，從2024年預期的約5%上升到2025年的6-7%。
在其他近期新聞中，希爾頓全球酒店集團一直是多家金融機構關注的焦點。瑞穗證券將希爾頓的目標價上調至243美元，保持優於大市評級，這是鑑於其強勁的調整後EBITDA達9.04億美元，超過市場共識和分析師預測。
這家酒店巨頭的淨單位增長也超出預期，同比增長7.8%。儘管中國市場面臨挑戰，希爾頓在歐洲的需求和團體預訂強勁，促使RevPAR增長7.3%。
Truist Securities也調整了對希爾頓的財務展望，將目標價上調至220美元，同時維持持有評級。這一調整基於對希爾頓預期財務表現的詳細分析，該公司更新了2024年和2025年的調整後EBITDA和每股收益估計。德意志銀行也表達了類似觀點，將希爾頓的目標價上調至200美元，維持持有評級，同時指出希爾頓的RevPAR有所放緩，但強調了公司強勁的單位增長前景。
希爾頓最近的2024年第三季度財報電話會議揭示了強勁的業績和樂觀的展望。公司報告了創紀錄的酒店開業數量，Hilton Honors計劃達到重要里程碑，以及系統範圍內RevPAR的增長。此外，希爾頓高管表示有信心實現2025年36.9億美元的EBITDA目標。
InvestingPro 洞察
希爾頓全球酒店集團的近期表現和未來展望可以通過InvestingPro的實時數據進一步contextualized。儘管道明考文下調了目標價，希爾頓的股價目前接近52週高點，價格為峰值的97.29%。這種韌性反映在公司過去一年52.51%的總回報率上。
InvestingPro數據顯示，截至2024年第三季度的過去十二個月，希爾頓保持76.04%的強勁毛利率，凸顯了公司在文章中提到的挑戰下的運營效率。這與InvestingPro提示中強調的希爾頓"令人印象深刻的毛利率"相一致。
然而，投資者應注意，希爾頓的交易價格對應較高的盈利倍數，市盈率為51.2。這一估值指標，加上InvestingPro提示中"9位分析師下調了即將到來期間的盈利預期"，表明市場可能對未來增長有較高期望，考慮到修正後的RevPAR預測，這可能具有挑戰性。
對於那些尋求更全面分析的人來說，InvestingPro為希爾頓全球酒店集團提供了14個額外的提示，深入洞察公司的財務健康狀況和市場地位。
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