Oppenheimer維持Progress Software (NASDAQ: PRGS)的"優於大盤"評級，並將目標價從70美元上調至80美元。
該公司預計Progress Software將超過其第四季度2.07億至2.17億美元的銷售指引，這將代表同比增長19.5%，相比第三季度1.7%的增長。分析師預計銷售額將超過公司指引和2.117億美元的一致預期。
預期穩定的季度表現基於Progress Software產品組合的需求穩定，略高於公司內部預期。
分析師強調了ShareFile的貢獻，預計收購將帶來1800萬至2000萬美元的收入提升，相當於第四季度約11個百分點的增長。這一估計基於收購交易在11月初完成。
展望2025財年，ShareFile預計將顯著推動收入增長。預測現在包括近30個百分點的增量收入增長，估計額外收入2.4億美元，使總收入達到9.81億美元。這比之前7.41億美元的估計大幅增加。
在盈利能力方面，預計對利潤率的指引將較為保守，36%的營業利潤率被視為基準。這考慮到ShareFile目前15-20%的利潤率水平。然而，預期Progress Software將在整年實現顯著的成本協同效應。
在其他近期新聞中，Progress Software Corporation第三季度業績超出預期，收入同比增長2%達到1.79億美元，每股收益增長17%至1.26美元。公司還宣布計劃以8.75億美元從Cloud Software Group收購ShareFile，預計將在2024財年結束前完成，並為第四季度收入貢獻1800萬至2000萬美元。
Citi維持對該股票的"中性"評級，將Progress Software的目標價從之前的60.00美元上調至65.00美元，理由是公司的嚴格成本管理和費用時機把握導致營業利潤率和自由現金流利潤率提高。
在產品方面，Progress推出了增強版Flowmon平台，旨在將IP搜索速度提高多達十倍，幫助網絡管理員快速識別與特定IP地址相關的網絡活動。這一發展是Flowmon AI驅動的網絡檢測和響應以及網絡可視化產品一系列重大性能和可擴展性增強的一部分。
InvestingPro洞察
InvestingPro的最新數據為Oppenheimer對Progress Software (NASDAQ:PRGS)的樂觀展望提供了深度。截至2024年第三季度的過去十二個月，該公司的市值為28.1億美元，市盈率為29.45。這一估值反映了市場的積極預期，與Oppenheimer上調的目標價一致。
InvestingPro提示強調了Progress Software令人印象深刻的毛利率，數據顯示過去十二個月的毛利率為86.28%。這一強勁的盈利能力指標凸顯了公司的運營效率，這是Oppenheimer對公司能夠從ShareFile收購中實現成本協同效應充滿信心的關鍵因素。
此外，InvestingPro數據顯示，過去十二個月公司收入強勁增長6.05%，達到7.1542億美元。這一增長軌跡支持Oppenheimer預期Progress Software將超過其第四季度銷售指引。
值得注意的是，InvestingPro為Progress Software提供了13個額外的提示，為投資者提供了公司財務健康和市場地位的全面分析。隨著公司整合ShareFile並瞄準2025財年的顯著收入增長，這些洞察可能特別有價值。
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