根據Horizon Technology Finance Corp (NASDAQ:HRZN)於2024年10月18日向美國證券交易委員會(SEC)提交的最新文件顯示,該公司已簽訂一項重大確定性協議,發行2000萬美元的可轉換債券。這些債券的利率為7.125%,將於2031年10月17日到期,並通過豁免《證券法》註冊的私人交易售予未具名買家。
這家總部位於康涅狄格州的投資公司計劃將所得資金用於符合其目標的投資,以及一般公司用途。這些債券的利息將按季度支付,首次付款日期為2024年12月31日。如果債券的信用評級降至投資級以下,將額外累計1.00%的年利息,直到評級恢復至至少"BBB-"或同等級別。
這些債券是無擔保的,與公司其他非次級無擔保債務享有同等地位。它們優先於未來的次級債務,實際上次於任何有擔保債務,並在結構上次於任何子公司的債務。這些債券不提供償債基金。
從2025年4月17日起,Horizon可以全部或部分贖回債券。持有人可以在2025年4月17日之後和到期日前一天之前選擇將債券轉換為普通股。轉換價格為轉換前五天的成交量加權平均收盤價或公司最近的每股淨資產值中的較高者。然而,為確保轉換後沒有持有人獲得超過公司4.9%的流通股,轉換受到限制。
這項財務舉措是根據2024年10月17日簽訂的票據購買協議進行的,公司的文件全面概述了與可轉換債券相關的條款和條件。可轉換債券的發行反映了Horizon Technology Finance的戰略財務規劃,因為它尋求增強投資能力,同時保持平衡的資本結構。這些信息基於新聞稿聲明。
在其他近期新聞中,Horizon Technology Finance Corporation一直積極投資於醫療保健和科技公司。這家專業金融公司向GT Medical Technologies提供了3500萬美元的風險貸款額度,該公司以其FDA批准的GammaTile®腦腫瘤治療療法而聞名。這筆資金預計將推動GT MedTech的增長和市場擴張。GT Medical Technologies得到了MVM Partners、Glide Healthcare Partners、MedTech Venture Partners和BlueStone Venture Partners等投資者的支持。
此外,Horizon還向Vesta Healthcare提供了3500萬美元的貸款,以支持其增長和營運資金需求。Vesta Healthcare提供慢性病管理的技術支持臨床服務,並得到了RA Capital Management和Oak HC/FT等知名投資者的支持。
在財務表現方面,Horizon公佈了2024年第二季度的喜憂參半的業績。由於提前還款和公允價值調整,公司的投資組合規模減少至6.47億美元。然而,Horizon成功為四項新的債務投資提供了總計1100萬美元的資金,並報告季度投資收入為2600萬美元。截至6月30日,公司的每股淨資產值(NAV)為9.12美元。憑藉新的1億美元信貸額度和對現有信貸額度的修訂,Horizon在季末擁有1.5億美元的可用流動性,債務權益比為1.36:1。
InvestingPro 洞察
Horizon Technology Finance Corp最近發行2000萬美元可轉換債券的舉措與其財務策略相符,這從InvestingPro的幾個關鍵指標中可以看出。該公司的股息收益率高達14.33%,突顯了InvestingPro提示中提到的"HRZN向股東支付可觀的股息"。在當前的市場環境下,這種高收益率可能對投資者特別具有吸引力。
然而,值得注意的是,HRZN目前的交易價格接近52週低點,其價格為52週高點的75.57%。考慮到另一個InvestingPro提示表明該股票的RSI指標顯示可能處於超賣區域,這可能意味著對投資者來說存在潛在價值。
截至2024年第二季度,公司過去十二個月的收入為1.0913億美元,同期增長率為6.41%。這種增長,加上新發行的可轉換債券,可能為HRZN提供額外資源來資助投資並可能改善其財務狀況。
對於尋求更全面分析的投資者,InvestingPro提供了額外的提示和洞察,這些可能對評估HRZN的投資潛力很有價值。
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