週五，KeyBanc維持對Netflix（NASDAQ: NFLX）的增持評級，並將目標價從之前的760.00美元上調至785.00美元。這一調整是在Netflix發布第三季度財報後做出的，KeyBanc認為財報結果大致符合預期。這家流媒體巨頭的季度付費淨增用戶數與該公司和整體市場的預測一致。
KeyBanc的分析師強調，Netflix第四季度的營業利潤率（OM%）預計將超出預期。此外，該公司設定的2025年指引被分析師認為處於合理水平，預計同比收入增長11-13%，營業利潤率為28%。
展望未來，KeyBanc表示，Netflix計劃在2025年進行的投資預計將促進變現努力，可能通過提價和引入廣告收入流來實現。該公司認為這一策略將成為2026年每股盈利（EPS）增長重新加速的催化劑。
分析師評論道："2025年的投資可能會支持變現（通過提價和廣告），我們看到2026年每股盈利增長重新加速的潛力。我們維持增持評級和785美元的目標價（2026年預期市盈率25.5倍）。"
KeyBanc修訂後的785美元目標價反映了基於2026年預期每股盈利25.5倍的估值。這一目標價表明KeyBanc對Netflix的增長軌跡及其未來幾年提升股東價值的能力充滿信心。
在其他近期新聞中，Netflix第三季度新增510萬訂戶，超過了預期的400萬。這家流媒體巨頭報告的每股盈利為5.40美元，高於預期的5.12美元，收入數據也超出預期，達到98.25億美元，而預期為97.69億美元。
在戰略轉變中，Netflix一直將投資者的注意力引導至收入增長和利潤率，報告顯示該季度的營業利潤率達到顯著的30%。
該公司還透露了通過開發廣告支持計劃和擴展到現場活動來多元化收入的計劃。例如，11月Netflix將直播一場由YouTube名人Jake Paul和拳擊傳奇Mike Tyson參與的拳擊比賽。
各家公司的分析師對Netflix的前景看法不一；Loop Capital將Netflix的目標價從750美元上調至800美元，基於預期的訂戶和收入增長維持"買入"評級，而Benchmark則維持對Netflix的賣出評級，理由是消費者對漲價的抵制等挑戰。
Evercore ISI重申了對Netflix的跑贏大盤評級，認為目前市場對Netflix第三季度收入增長的預期與典型的季節性模式一致。然而，所有這些發展都是最近的，建議投資者在未來幾個月密切關注公司的動向。
InvestingPro洞察
來自InvestingPro的最新數據進一步凸顯了Netflix走勢強勁的市場地位和財務表現。該公司的市值高達2,951.2億美元，反映了其在流媒體行業的主導地位。這與InvestingPro提示的"Netflix是娛樂行業的知名參與者"相符。
該公司的收入增長仍然強勁，截至2024年第二季度的過去十二個月增長13.0%，最近一個季度的增長更強勁，達到16.76%。這一增長軌跡支持了KeyBanc對Netflix未來收入前景的好友觀點。
此外，Netflix的盈利指標也值得注意。該公司過去十二個月的營業利潤率為23.82%，這與KeyBanc對改善營業利潤率的預期一致。InvestingPro提示還強調，Netflix"以適度的債務水平運營"，表明其採取了平衡的財務管理方法。
對於希望深入了解Netflix財務健康狀況和增長潛力的投資者，InvestingPro提供了11個額外的提示，全面分析了該公司的市場地位和財務前景。
此文章由人工智能協助翻譯。更多資訊，請參閱我們的使用條款。