週五,花旗重申對Evolution Gaming Group AB (EVO:SS) (OTC: EVGGF)股票的買入評級,維持目標價1,500.00瑞典克朗。在該公司10月24日即將公布的第三季度業績之前,該公司根據當前數據趨勢對預期表現提供了見解。
Evolution Gaming預計在2024年第三季度的息稅折舊及攤銷前利潤(EBITDA)率將略有上升。預計第三季度EBITDA率為69.4%,較2024年第二季度的68.7%略有改善,並處於公司2024全年69-71%的指引範圍內。
該公司的老虎機遊戲排名在上一季度出現下滑後,截至9月份在歐洲已趨於穩定,在美國則有所改善。本季度遊戲發布量同比增長4%,預計在2024年第四季度將加速增長。老虎機收入增長預計將環比溫和增長3%,與市場預期一致。
花旗還預計Evolution Gaming第三季度的Live收入將同比強勁增長18%,比市場預期高出2個百分點。這一增長歸因於公司在市場上對主要競爭對手的領先優勢不斷擴大。
該公司預計同比將面臨3個百分點的外匯不利影響,略好於管理層報告的2024年第二季度約3.5個百分點的不利影響。此外,股份數量已更新以反映本季度進行的股票回購。
儘管對2024年和2025年全年預測僅做了微小調整,但花旗基於折現現金流(DCF)的目標價仍維持在1,500瑞典克朗不變。該公司重申的買入評級附帶高風險標識,認識到與該股票相關的潛在波動性。
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