週四，領先的金融研究公司CFRA將Salesforce.com (NYSE:CRM)的股票目標價從之前的300美元上調至343美元，同時維持對該股的強力買入評級。這一調整反映了該公司對Salesforce前景的好友態度，儘管在收入增長方面面臨一些挑戰。
修訂後的12個月目標價基於27倍的市盈率（P/E），這一比率保持不變。目標價的調整與CFRA對2026日曆年每股盈利（EPS）估計一致，現在設定為12.69美元。這一預測低於公司同行和歷史平均水平。CFRA維持其2025財年（截至1月）的EPS預測為10.07美元，2026財年的估計為11.10美元。
CFRA的分析承認Salesforce在頂線增長方面表現不佳，指出7月季度8.4%的同比增長率是該公司有史以來最慢的。儘管如此，CFRA指出Salesforce在底線執行方面超出預期。
儘管存在一些潛在風險，如組織選擇採用Llama等替代AI解決方案的自主開發方法，或由於客戶生產力提高而對Salesforce訂閱模式構成挑戰，CFRA仍然充滿信心。該公司預計，Salesforce基於使用量的定價策略將足以彌補這些不利因素。
在其他近期新聞中，Salesforce.com Inc報告了強勁的第二季度盈利，每股盈利為2.56美元，銷售額增長8%，訂閱和支持收入增長9%。該公司還以19億美元現金收購了專門從事非結構化數據管理的Zoomin和提供數據保護和管理解決方案的Own Company。
分析公司Piper Sandler和Wolfe Research分別維持超配和優於大盤評級，強調Salesforce在利潤率擴張和自由現金流增長方面的潛力。然而，Erste Group和TD Cowen由於預計增長放緩而將該股評級下調至持有。
Salesforce還推出了AI驅動的自主機器人套件Agentforce，並報告其付費客戶群同比增長130%。該公司還與IBM建立了合作夥伴關係，將先進的AI功能整合到其平台中。
InvestingPro洞察
為補充CFRA的分析，InvestingPro數據提供了對Salesforce財務狀況的額外洞察。該公司的市值高達278.45億美元，反映了其在軟件行業的重要地位。Salesforce的市盈率為50（過去十二個月調整後為46.19），與CFRA對公司估值相對於其盈利潛力的評估一致。
InvestingPro提示強調了Salesforce的強健財務狀況，指出其Piotroski評分為完美的9分，表明運營效率和財務穩定性強勁。這一評分支持了CFRA對公司未來表現的樂觀展望。此外，Salesforce過去十二個月的毛利率高達76.35%，凸顯了公司即使在收入增長放緩的情況下仍能保持盈利能力。
雖然CFRA關注Salesforce的AI戰略作為潛在增長驅動因素，但InvestingPro提示指出，相對於公司近期盈利增長，其股票交易的市盈率較低。這表明市場可能尚未完全反映Salesforce AI計劃的潛在影響，這可能為投資者帶來機會。
對於有興趣進行更全面分析的讀者，InvestingPro提供了關於Salesforce的11個額外提示，深入探討了公司的財務健康狀況和市場地位。
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