BMO Capital維持Willis Towers Watson (NASDAQ:WTW)的市場表現評級,目標價298.00美元保持不變。該公司分析師指出,對未來每股盈利(EPS)預估進行了調整,2024年下調2%,2025年下調5%。這些修正主要是由於健康與財富諮詢(HWC)業務利潤率較弱,以及預期稅率略高所致。
在2024年下半年及以後,BMO Capital對Willis Towers Watson調整後的營業收入預測比市場共識低約7%(2024年下半年)、4%(2025年)和2%(2026年)。這種差異被認為源於BMO Capital決定從2024年第三季度開始在其預測中排除TRANZACT的貢獻。
該公司還對營業線以下的某些項目進行了進一步調整。值得注意的是,BMO Capital在其2024年第三季度估計中納入了與TRANZACT相關的18億美元稅前減值費用。預計這筆費用將在該期間影響公司的財務狀況。
分析師的評論和維持的目標價反映了對Willis Towers Watson未來盈利的謹慎展望,考慮到了運營挑戰和具體的財務調整。詳細的預測調整與更廣泛的市場共識相比提供了一個更為保守的立場。
在其他近期新聞中,Willis Towers Watson出現了幾項重大發展。該公司將在年底前以6.32億美元的價格完成向GTCR和Recognize出售其TRANZACT業務,預計將在第三季度產生16億至21億美元的重大費用。公司還收購了英國財富管理公司atomos的股份,加強了其在英國財富市場的地位。此外,Willis Towers Watson與The J. Morey Company建立了共同經紀合作關係,為總部設在日本的北美公司提供風險管理解決方案。
在分析師方面,BMO Capital維持了Willis Towers Watson的市場表現評級,目標價298.00美元保持不變。這是在該公司調整其對這家保險經紀人的未來每股盈利估計時做出的,考慮到即將出售TRANZACT。Wells Fargo給予Willis Towers Watson超配評級,將目標價從321.00美元上調至334.00美元,預期潛在增長催化劑。
InvestingPro洞察
為補充BMO Capital對Willis Towers Watson (NASDAQ:WTW)的分析,InvestingPro數據提供了額外的背景。該公司的市值為295.7億美元,市盈率為27.44,表明估值較高。這與InvestingPro提示"相對於近期盈利增長,公司以高市盈率交易"相一致,這可能解釋了BMO的謹慎立場。
儘管文章中突出了挑戰,但WTW在股息政策上表現出韌性。一個InvestingPro提示指出,該公司"連續7年提高股息"和"連續22年保持股息支付"。這種一致的股息歷史可能在預期盈利調整中為投資者提供一些保證。
公司過去十二個月的收入增長為6.7%,EBITDA增長為9.82%,表明業務持續擴張,儘管可能比一些分析師預期的速度慢。這一表現,加上另一個InvestingPro提示"分析師預測公司今年將實現盈利",表明儘管可能存在短期壓力,但公司保持著穩固的財務基礎。
對於尋求更全面分析的投資者,InvestingPro為Willis Towers Watson提供了6個額外的提示,為公司的財務健康和市場地位提供了更廣泛的視角。
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