TD Cowen對Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META)表示看好,將該公司股票的目標價從600.00美元上調至675.00美元。
該公司還重申了對該股票的買入評級。此次調整是在審查公司潛在收入增長和市場表現後做出的。
最新目標價的調整是基於對Meta第三季度收入同比增長19%的預期。儘管面臨去年同期更具挑戰性的對比基數導致約3個百分點的減速,但仍預計收入將增長。
預期的收入增長歸因於用戶參與度的提高以及對視頻內容(包括平台上的Reels功能)的更好變現。
TD Cowen的分析師強調了樂觀展望背後的原因,引用了強勁的第三季度數字廣告檢查和來自美國的積極調查數據。這些因素促使該公司略微提高了對Meta財務表現的預期。
此外,該公司還公布了2025年的季度預估,並調整了財務模型以延伸至2030年。這一長期視角凸顯了對Meta戰略方向的信心,以及其在未來幾年保持增長的能力。
在其他近期新聞中,Mizuho Securities將Meta Platforms Inc.的目標價從600美元上調至650美元,同時維持優於大盤的評級。這是因為廣告支出檢查顯示表現超過共識,達到Meta指引的上限,預計同比增長20%。
該公司還將Meta 2026財年企業價值與息稅折舊及攤銷前利潤(EV/EBITDA)的目標倍數從12倍提高到13倍。
此外,Meta一直在對Instagram、WhatsApp和Reality Labs團隊進行戰略調整,一些員工被重新安置,另一些被重新分配。該公司還面臨法律挑戰,一位聯邦法官下令其面對指控其社交媒體平台導致青少年成癮的訴訟。
Cantor Fitzgerald和Stifel等金融公司也對Meta的未來提供了積極展望。Cantor Fitzgerald維持了對Meta的增持評級,建議由於AI軍備競賽而繼續積極投資基礎設施,而Stifel將Meta的目標價上調至663美元,理由是進入第四季度的強勁勢頭。
InvestingPro洞察
TD Cowen對Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META)的看好態度得到了InvestingPro實時數據和洞察的進一步支持。該公司令人印象深刻的財務指標與分析師的樂觀展望相一致。
截至2024年第二季度,Meta過去十二個月的收入增長為24.28%,超過了TD Cowen對第三季度同比增長19%的預期。這一強勁增長伴隨著81.49%的高毛利率,表明其平台(包括文章中提到的Reels功能)的有效變現。
InvestingPro提示強調了Meta的財務實力,指出該公司"持有的現金多於債務"和"流動資產超過短期債務"。這些因素有助於Meta的財務穩定性和投資增長計劃的能力。
該公司28.69的市盈率和0.22的PEG比率表明,相對於其增長前景,Meta可能被低估,支持TD Cowen提高目標價的決定。此外,Meta正"接近52週高點交易",這與文章中描述的積極市場情緒相符。
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