Truist Securities維持對Cytokinetics (NASDAQ: CYTK)的買入評級,目標價格保持在70.00美元不變。
該公司分析師在參加Cytokinetics的投資者和分析師日後提供了見解。
分析師強調Cytokinetics致力於建立專業的心臟病學特許經營權,預計將利用擴張機會並探索其他適應症。
Cytokinetics以其同類最佳的心肌肌球蛋白抑制劑(CMI)而聞名,預計到2025年將獲得批准,並實施較寬鬆的風險評估和緩解策略(REMS)。
Truist Securities預測,Cytokinetics和Bristol Myers Squibb (BMY)在治療阻塞性肥厚型心肌病(oHCM)方面的調整後峰值銷售額約為30億美元,而該公司估計有症狀的肥厚型心肌病(HCM)的潛在市場可能達到100億美元。
分析還包括Cytokinetics的aficamten在非阻塞性HCM(nHCM)中約4億美元的調整後峰值銷售額預測。雖然尚未對CK-586在射血分數保留的心力衰竭(HFpEF)方面給予估值信用,但分析師指出,競爭對手在這一領域的數據可能為公司提供積極的啟示和潛在的上行空間。
在其他最近的新聞中,Cytokinetics在臨床試驗和財務合作方面有大量活動。H.C. Wainwright多次維持對Cytokinetics的買入評級,該公司最新的目標價格為120美元。
這一積極展望基於公司有前景的藥物候選者aficamten,預計將很快提交新藥申請(NDA)。該藥物在SEQUOIA-HCM第三期試驗中顯示出有希望的結果,預計將成為心肌肌球蛋白抑制劑市場的領先治療選擇。
另一方面,Goldman Sachs維持對Cytokinetics的中性評級。該公司審查了另一種藥物候選者CK-586的第一期試驗結果,該藥物用於治療射血分數保留的心力衰竭(HFpEF),發現結果足夠有希望支持進入第二期試驗,計劃於2024年第四季度開始。
Cytokinetics還通過與Royalty Pharma的戰略融資合作加強了其財務狀況,涉及5.75億美元的投資和5億美元的後續發行。此外,公司還歡迎Brett Pletcher加入執行團隊,擔任執行副總裁兼首席法務官。
InvestingPro見解
InvestingPro數據和提示為Cytokinetics (NASDAQ:CYTK)當前的財務狀況和市場表現提供了額外的背景,補充了分析師的展望。儘管對Cytokinetics的心臟病學特許經營權有樂觀的預測,但InvestingPro提示顯示,12位分析師已下調了即將到來的期間的盈利預期,預計公司今年將不會盈利。這種謹慎反映在公司的財務狀況中,截至2024年第二季度的過去十二個月收入僅為3.13百萬美元,同期收入下降68.51%。
然而,與Truist Securities的買入評級一致,InvestingPro提示強調Cytokinetics在過去一年中表現出高回報,價格總回報率為56.25%。該公司還以適度的債務水平運營,流動資產超過短期債務,這可能支持其在心臟病學領域持續的研究和開發努力。
值得注意的是,Cytokinetics的交易價格處於高收入估值倍數,反映了市場對未來增長的預期,這與分析師對數十億美元市場機會的預測一致。對於尋求更全面分析的投資者,InvestingPro為Cytokinetics提供了13個額外的提示,提供了對公司財務健康和市場地位更深入的理解。
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