週二，BTIG維持對Legend Biotech Corp. (NASDAQ:LEGN)的買入評級，目標價堅持91.00美元。這一確認是在強生公司（BTIG未對其進行評級）披露CARVYKTI第三季度銷售額為2.86億美元之後做出的。這一銷售額超過了2.49億美元的共識預期，並顯示出環比增長53%，同比增長88%的顯著增長。
CARVYKTI作為復發或難治性多發性骨髓瘤的治療藥物，其強勁的銷售表現符合Legend Biotech管理層對2024年下半年增長將強於上半年的預期。需求激增是由於該藥物獲批用於二線及以上治療，以及美國和國際上產能的提升。
儘管銷售數據積極，Legend Biotech的股價仍下跌了約4%，分析師將此歸因於市場預期最近產能擴張的好處已經反映在股價中。此外，市場反應可能是由於認為年底前缺乏重大催化劑。
BTIG確實強調了即將公布的CARTITUDE-2研究隊列E和F的數據可能產生的影響。這些結果預計將作為CARVYKTI在一線治療環境中效果的指標。這些數據的摘要截止日期為8月1日，並將於11月5日在線發布，這可能為該藥物的潛力提供新的洞察，並影響Legend Biotech的市場地位。
在其他近期新聞中，Legend Biotech的產品Carvykti在治療多發性骨髓瘤方面取得了重大進展，顯示出令人鼓舞的結果。Barclays維持其超配評級，目標價為94.00美元，強調Carvykti的強效性和改善的安全性。TD Cowen也對Legend Biotech表示信心，維持買入評級和67.00美元的目標價，預計Carvykti銷售將在第三季度實現強勁增長。
BMO Capital根據對公司最新銷售數據的分析，重申了優於大市評級，目標價為90.00美元。Redburn-Atlantic以買入評級和86.00美元的目標價開始覆蓋，引用了公司在Carvykti方面的進展。H.C. Wainwright在公司宣布計劃在費城建立新的研發設施後，也維持了買入評級和73.00美元的目標價，預計這一舉措將增強Legend Biotech的細胞治療產品組合。
這些發展是Legend Biotech最近努力擴大製造能力並滿足其創新療法不斷增長需求的一部分。然而，值得注意的是，公司第四季度的增長預計將更加溫和，因為新的根特設施的生產預計要到2025年第一季度才會對收入有所貢獻。
InvestingPro洞察
來自InvestingPro的最新數據進一步闡明了Legend Biotech的財務狀況和市場表現。公司的市值為83.5億美元，反映了其在生物技術板塊的重要地位。Legend Biotech展示了令人印象深刻的收入增長，截至2024年第二季度的過去十二個月增長了176.93%，達到4.5599億美元。這與文章中報告的CARVYKTI強勁銷售表現相一致。
InvestingPro提示指出，Legend Biotech的現金多於債務，這可能為未來的研究和開發工作提供財務靈活性。此外，分析師預計當前年度銷售將增長，支持CARVYKTI市場擴張的積極前景。
然而，值得注意的是，Legend Biotech目前尚未盈利，過去十二個月的營業利潤率為-81.89%。對於大量投資於藥物開發和商業化的生物技術公司來說，這並不罕見。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了6個額外的提示，可能為Legend Biotech的財務健康和市場前景提供有價值的洞察。
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