💎 挖掘低估值寶藏股立即開始

分析師上調拉斯維加斯金沙股票目標價,對澳門翻新進展持樂觀態度

編輯Ahmed Abdulazez Abdulkadir
發布 2024-10-15 下午07:20
LVS
-

週二,摩根大通調整了對拉斯維加斯金沙公司(NYSE:LVS)的展望,將目標價從之前的53美元上調至60美元,同時維持對該股票的增持評級。該公司的分析顯示,拉斯維加斯金沙的息稅折舊及攤銷前利潤(EBITDA)呈現積極趨勢,尤其是在其澳門物業方面。

2024年第三季度澳門物業的EBITDA估計現已修訂為5.72億美元,較早前預測的5.56億美元略有增加。這一調整基於假設拉斯維加斯金沙的博彩總收入(GGR)市場份額保持在約24%左右的穩定水平,與其第二季度表現相當。新的預測反映澳門GGR環比下降幅度縮小至1.5%,相比之前預期的3.0%下降。

相比之下,同一季度濱海灣金沙物業的EBITDA估計略有下調,從5.12億美元降至5.08億美元。這一變化考慮了房間翻新造成的干擾。然而,對2024年第四季度的預期是EBITDA將會增加。

摩根大通對拉斯維加斯金沙的信心進一步增強,預期澳門倫敦人物業翻新帶來的干擾將會減少。新翻修的賭場現已開放,預計額外的酒店客房和創收設施將在2024年第四季度和2025年陸續推出。這些發展預計將推動2025年的增長超過拉斯維加斯金沙在澳門的同行。

黃金週期間的強勁表現以及即將在今年11月在新加坡和明年春季在澳門舉行的投資者活動也被視為積極指標。這些活動預計將提高投資者的可見度,並有助於使公司的估值倍數正常化,目前認為這一倍數並不高。

摩根大通對拉斯維加斯金沙的展望包括2025年澳門的中teens增長率,EBITDA預計約為28億美元。該公司還強調了公司持續的股票回購,每季度約4億至5億美元,以及新加坡市場的吸引力,預計2025年將增長約7%,繼2024年中teens增長之後。預計這一增長將得到資本支出和新加坡市場擴張的支持。

在其他最近的新聞中,拉斯維加斯金沙公司正在經歷顯著的變化和發展。由於澳門和新加坡的翻新工程造成干擾,該公司第二季度的業績未能達到預期。儘管如此,麥格理仍維持對該公司的優於大市評級,認為翻新工程將帶來長期利益。儘管對該公司在澳門的運營存在擔憂,Stifel也維持了對拉斯維加斯金沙公司的買入評級。

與此同時,CFRA將拉斯維加斯金沙公司的股票評級從買入下調至持有,將目標價從之前的55美元調整至51美元。這一修訂反映了對該股票未來表現的謹慎態度,考慮到公司對澳門和亞洲市場的依賴。

另一方面,富國銀行預計拉斯維加斯金沙公司將有一個吸引人的第四季度。此外,瑞穗證券將拉斯維加斯金沙公司的目標價上調至52美元,同時維持對該股票的"優於大市"評級。該公司還報告其澳門業務的博彩總收入增長了24%,並正在探索紐約、德克薩斯和泰國等新市場的發展機會。

同時,Myriad Genetics最近報告第二季度收入為2.115億美元,超過了共識預期,並將2024年指引上調至估計的8.35-8.45億美元。該公司的主要產品MyRisk遺傳性癌症檢測預計將佔2023年公司銷售額的約44%。Myriad Genetics還為其分子殘留疾病檢測技術獲得了新專利。

InvestingPro 洞察

拉斯維加斯金沙公司的近期表現與摩根大通的樂觀展望相一致。根據InvestingPro數據,該公司過去十二個月的收入增長達到68.48%,同期EBITDA增長強勁,達137.26%。這種強勁的財務表現支持了摩根大通對澳門和新加坡持續增長的預測。

InvestingPro提示突出了拉斯維加斯金沙令人印象深刻的毛利率,數據顯示過去十二個月的毛利率為76.91%。這一強勁的盈利能力指標凸顯了公司的運營效率,特別是在其高利潤率的賭場業務方面。

此外,另一個InvestingPro提示指出,公司的流動資產超過短期債務,這表明公司有穩健的財務狀況來支持摩根大通分析中提到的正在進行的翻新和擴張。這種財務穩定性對於執行文章中概述的增長策略至關重要。

對於尋求更全面分析的投資者,InvestingPro為拉斯維加斯金沙提供了11個額外的提示,可以更深入地了解公司的財務健康狀況和市場地位。

此文章由人工智能協助翻譯。更多資訊,請參閱我們的使用條款。

最新評論

風險聲明: 金融工具及/或加密貨幣交易涉及高風險,包括可損失部分或全部投資金額,因此未必適合所有投資者。加密貨幣價格波幅極大,並可能會受到金融、監管或政治事件等多種外部因素影響。保證金交易會增加金融風險。
交易金融工具或加密貨幣之前,你應完全瞭解與金融市場交易相關的風險和代價、細心考慮你的投資目標、經驗水平和風險取向,並在有需要時尋求專業建議。
Fusion Media 謹此提醒,本網站上含有的數據資料並非一定即時提供或準確。網站上的數據和價格並非一定由任何市場或交易所提供,而可能由市場作價者提供,因此價格未必準確,且可能與任何特定市場的實際價格有所出入。這表示價格只作參考之用,而並不適合作交易用途。 假如在本網站內交易或倚賴本網站上的資訊,導致你遭到任何損失或傷害,Fusion Media 及本網站上的任何數據提供者恕不負責。
未經 Fusion Media 及/或數據提供者事先給予明確書面許可,禁止使用、儲存、複製、展示、修改、傳輸或發佈本網站上含有的數據。所有知識產權均由提供者及/或在本網站上提供數據的交易所擁有。
Fusion Media 可能會因網站上出現的廣告,並根據你與廣告或廣告商產生的互動,而獲得廣告商提供的報酬。
本協議以英文為主要語言。英文版如與香港中文版有任何歧異,概以英文版為準。
© 2007-2024 - Fusion Media Limited保留所有權利