週二，輝立證券調整了對富國銀行（NYSE:WFC）的立場，將該銀行股票評級從中性上調至增持。該公司將富國銀行的新目標價設定為65.00美元，高於之前的60.83美元目標價。
這次修正是因為輝立證券預計該銀行2024財年的盈利將上升約5%，這是在調整投資銀行業務估計並降低預期支出和撥備後得出的結果，儘管這部分被略微下調的淨利息收入（NII）預測所抵消。
輝立證券的分析師預計富國銀行在2024年第四季度的淨利息收入將下降8%。儘管如此，該公司預測同一季度的每股盈利將提高約10%（不包括一次性支出）。
這一預計增長歸因於非利息收入的增長，特別強調投資銀行費用的持續復甦和交易活動收益的增加。此外，預測還包括支出和撥備的減少。
輝立證券對富國銀行的估值基於戈登增長模型（GGM），假設2024財年的市淨率（P/BV）為1.29倍，估計股本回報率（ROE）為13.7%。這些數字反映了分析師對該銀行財務表現的最新預期。
對富國銀行盈利的樂觀展望得到了非利息收入流預期增長的支持，這些收入流預計將在短期內抵消淨利息收入的預計下降。這包括該銀行的投資銀行業務板塊，預計將繼續其復甦軌跡，對整體財務結果產生積極影響。
總之，輝立證券將富國銀行的股票評級從中性上調至增持，是基於對2024財年的修訂盈利估計，考慮了包括投資銀行業績、交易收益和運營效率在內的各種財務因素。新的目標價反映了該公司對銀行應對即將到來的財務挑戰和把握創收機會能力的信心。
在其他最近的新聞中，富國銀行在強勁的第三季度盈利後，多家公司對其股票目標價進行了積極調整。輝立證券將富國銀行的股票評級從中性上調至增持，基於2024財年盈利預測的增加，將目標價從60.83美元上調至65美元。同樣，花旗將富國銀行的目標價從63美元上調至67美元，而Piper Sandler和Baird將該銀行的目標價從60美元上調至62美元。巴克萊銀行顯著將目標價上調至75美元，理由是每股盈利表現強勁。
這些修正是在富國銀行報告淨收入51億美元，每股盈利1.42美元超出預期之後進行的。該銀行還在第三季度完成了35億美元的股票回購，並宣布股息增加14%。然而，富國銀行的核心準備金前淨收入同比下降7%。
Evercore ISI上調了對富國銀行2025年和2026年的每股盈利估計，比之前的估計上調了4%。這一調整歸因於對費用前景的樂觀看法，得到了交易、投資銀行和投資顧問板塊持續動力的支持。儘管有這些發展，該銀行已將2024全年淨利息收入指引調整為下降約9%，與共識估計一致。富國銀行的支出指引保持一致，約為540億美元。
InvestingPro 洞察
來自InvestingPro的最新數據支持了輝立證券對富國銀行的樂觀展望。該銀行的市值達到2079.6億美元，反映了其在金融板塊的重要地位。富國銀行12.87的市盈率表明，相對於其盈利，該股票可能被合理估值，與分析師的積極立場一致。
InvestingPro提示強調，富國銀行已連續54年保持股息支付，展示了對股東回報的強烈承諾。這種股息支付的一致性可能特別吸引注重收入的投資者。此外，該公司過去十二個月的盈利能力和分析師對今年持續盈利的預測支持了輝立證券對每股盈利改善的預期。
該股票的強勁表現體現在過去一年56.26%的高回報率上。這與InvestingPro提示指出的富國銀行股價接近52週高點一致，目前為該峰值的98.12%。這些指標表明可能支持新的65.00美元目標價的動力。
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