週一，BofA Securities 維持對 Jamf Holding Corp. (NASDAQ:JAMF) 股票的中性評級，目標價保持在 22.00 美元不變。在上週於田納西州納什維爾舉行的 Jamf 全國用戶大會 (JNUC) 之後，該公司對 Jamf 的未來表現表示謹慎。儘管活動參與度高，且市場對 Jamf 的安全產品興趣濃厚，但對設備增長放緩的擔憂仍然存在。
此次大會提供了評估需求環境和 Jamf 新產品推出情況的機會。BofA Securities 指出，該公司似乎有望實現其 2024 年的指引，這一指引在兩週前（2024 年 9 月 24 日）宣布 CFO 繼任計劃時已得到重申。
然而，Jamf 近期的高管變動使 BofA Securities 採取了更為保守的立場。該公司正在尋求更多關於這些變動是否會影響公司增長和盈利能力的明確信息。在獲得更多信息之前，分析師認為 Jamf 股票的風險/回報平衡仍然保持中性。
分析師的評論反映了一種觀望態度，表明雖然用戶大會提供了一些積極的見解，但公司領導層過渡將如何影響其戰略方向和財務結果尚不明確。22 美元的目標價表明該公司預計近期股價不會出現顯著變動。
總之，儘管 Jamf 最近的用戶大會展示了市場對其安全產品的濃厚興趣，但 BofA Securities 在調整其對該股票的立場之前，正在等待高管變動後的進一步發展。中性評級和 22 美元的目標價表明，在公司新領導層對增長和盈利能力的潛在影響變得更加明確之前，建議持有該股票。
在其他近期新聞中，Jamf Holding Corp. 報告第二季度收入同比增長 13%，達到 2350 萬美元的非 GAAP 營業收入和 6.217 億美元的年度經常性收入。該公司的安全 ARR 也增長了 27%，達到 1.45 億美元。對於 2024 年第三季度，Jamf 預計收入將在 1.565 億美元至 1.585 億美元之間，全年收入將在 6.225 億美元至 6.455 億美元之間。
在最近的發展中，Jamf 在其第 15 屆年度 Jamf Nation 用戶大會上推出了新的 Apple 管理工具。這些工具包括聲明式設備管理和重新設計的 Self Service 應用程序，將各種 Jamf 功能整合到一個單一的應用程序門戶中。該公司還在 Jamf Pro 中推出了合規性基準，並展示了其 AI 助手，計劃於 2025 年進行 beta 版發布。
公司宣布了關鍵的高管變動，任命 Andrew Smeaton 為首席信息安全官，Marc Botham 擔任全球渠道和聯盟副總裁。David Rudow 將接替決定離職的 Ian Goodkind 擔任新的首席財務官。
在分析師方面，Mizuho 維持對 Jamf 的優於大盤評級，Needham 重申買入評級，而 Goldman Sachs 則以中性評級開始對其進行覆蓋，認可其在提供基於雲的設備管理和安全解決方案方面的突出地位。
InvestingPro 洞察
Jamf Holding Corp. 的財務指標和市場表現為 BofA Securities 的謹慎立場提供了額外的背景。截至 2024 年第二季度，該公司過去十二個月的收入增長 14.6%，與分析師對其業務符合指引的觀察一致。然而，同期調整後的營業收入為 -7158 萬美元，凸顯了文章中提到的盈利能力問題。
InvestingPro 提示強調，Jamf 的毛利率很高，截至 2024 年第二季度的過去十二個月為 79.72%。這種強勁的毛利率可能會在公司度過領導層過渡期並應對增長挑戰時提供一些緩衝。
另一個相關的 InvestingPro 提示指出，分析師最近上調了對 Jamf 的盈利預期。分析師的這種積極情緒與 BofA Securities 更為謹慎的展望形成對比，表明對 Jamf 近期前景可能存在不同看法。
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