Mizuho重申了對Jamf Holding Corp (NASDAQ:JAMF)的優於大盤評級，目標價維持在20.00美元。該公司對Jamf的信心源於其在Apple設備管理領域的領先地位。
在Jamf於納什維爾舉行的年度用戶大會上，公司宣布了計劃於2025年初推出的AI助手，以及多項產品改進，如Blueprints、Self Service+和Compliance Benchmarks。
此次大會還為客戶和合作夥伴提供了交流機會，突顯了Jamf相對於功能常常不足的競爭對手的優勢。儘管當前的宏觀經濟挑戰影響了Jamf的業務，但Mizuho認為該公司在Apple設備的IT管理和安全板塊擁有無與倫比的競爭地位。
Mizuho指出，雖然整體市場環境充滿挑戰，但Jamf在未來幾個月將面臨更易管理的比較基數。此外，該公司指出Jamf的交易價值具有吸引力，2025日曆年預估企業價值與年度經常性收入比（EV/ARR）不到3倍。
在其他近期新聞中，Jamf Holding報告第二季度收入同比增長13%，達到2350萬美元的非GAAP營業收入和6.217億美元的年度經常性收入。
公司的安全ARR也增長了27%，達到1.45億美元。對於2024年第三季度，Jamf預計收入將在1.565億美元至1.585億美元之間，全年收入在6.225億美元至6.455億美元之間。
在最近的發展中，Jamf在其第15屆年度Jamf Nation用戶大會上推出了新的Apple管理工具。這些工具包括聲明式設備管理和重新設計的Self Service應用程序，將各種Jamf功能整合到一個單一的應用程序門戶中。公司還在Jamf Pro中推出了Compliance Benchmarks，並展示了計劃於2025年進行beta測試的AI助手。
公司宣布了關鍵高管變動，任命Andrew Smeaton為首席信息安全官，Marc Botham擔任全球渠道和聯盟副總裁。David Rudow將接替決定離職的Ian Goodkind擔任新的首席財務官。
InvestingPro洞察
Jamf Holding Corp的財務指標和市場地位為Mizuho的樂觀展望提供了額外的背景。根據InvestingPro數據，截至2024年第二季度，Jamf過去十二個月的收入增長為14.6%，毛利率高達79.72%。這些數字凸顯了該公司在其細分市場中保持強勁銷售勢頭和盈利能力的能力。
一個InvestingPro提示強調，Jamf的收入增長一直保持穩定，這與Mizuho對公司在Apple設備管理領域主導地位的看法一致。考慮到文章中提到的宏觀經濟挑戰，這種穩定性尤為值得注意。
另一個相關的InvestingPro提示指出，分析師最近上調了對Jamf的盈利預期。這種積極情緒呼應了Mizuho對公司未來表現的信心，特別是隨著即將推出的AI助手和其他產品改進。
值得注意的是，InvestingPro為Jamf提供了13個額外的提示，為投資者提供了更全面的公司前景分析。
InvestingPro對Jamf的公允價值估計為21.62美元，高於當前價格，更接近Mizuho的20.00美元目標。這表明股票可能存在上漲空間，支持了文章中討論的優於大盤評級。
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