週三，富國銀行更新了對Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META)的財務展望，將目標價從之前的647美元上調至652美元，同時維持對該股票的增持評級。該公司預期Meta將再次迎來強勁的季度表現，預計以固定匯率計算的廣告收入將持續強勁增長，根據積極的市場調查，預計同比增長21%。
富國銀行的分析師評論了Meta股票的潛力，指出其被視為人工智能(AI)領域的領導者。然而，也提到在公司在2024年第四季度財報電話會議上提供運營支出(OpEx)和資本支出(CapEx)指引之前，股票可能會在一定範圍內波動。儘管如此，第三季度的收入預測預計接近公司指引的上限，範圍在385億美元至410億美元之間，富國銀行估計為407億美元。
報告詳細說明了對收入增長預估的調整，略微提高了2024年第三和第四季度以及2025年全年的預估。這些調整主要是由於外匯(FX)因素，估計第三季度將面臨160點子的外匯逆風，略低於公司指引的200點子影響。
此外，富國銀行修訂了2024財年和2025財年的總運營支出預測，分別為972億美元和1,105億美元。這比之前預測的2024年970億美元和2025年1,096億美元略有增加，原因是美元走弱。該公司對Meta 2025年每股盈利(EPS)的預期仍高於共識，超過27美元。
在其他近期新聞中，Meta Platforms Inc在打擊其平台上的欺騙性廣告方面取得了重大進展，與澳大利亞銀行合作移除了約8,000個欺詐廣告。這一舉措是在澳大利亞詐騙報告增加和反詐騙立法待決的背景下進行的。Meta還在澳大利亞和加利福尼亞州面臨與詐騙廣告傳播相關的訴訟。
Pivotal Research最近給予Meta買入評級，理由是公司龐大的用戶基礎和成功的產品開發記錄。該研究公司預計Meta將實現強勁的收入增長，得益於成本效率和Reality Labs虧損的減少。其他公司，包括Monness、Crespi、Hardt和Rosenblatt Securities，也對Meta的股票保持積極展望，強調其在AI和元宇宙創新方面的潛力。
然而，Meta也面臨監管挑戰，愛爾蘭數據保護委員會因用戶密碼存儲安全漏洞對其處以9,100萬歐元的罰款。這增加了該公司在歐盟嚴格的《通用數據保護條例》下的罰款總額。
Oppenheimer在Meta年度"Meta Connect"開發者活動後維持其對Meta的優於大盤評級，該活動展示了包括低成本混合現實頭戴設備和AI功能更新在內的技術進展。
InvestingPro洞察
Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META)繼續展現強勁的財務表現，與富國銀行的樂觀展望一致。根據InvestingPro數據，截至2024年第二季度，Meta過去十二個月的收入增長保持強勁，增長24.28%。這一增長軌跡支持富國銀行對廣告收入持續強勁的預測。
公司的盈利能力尤為顯著，同期毛利率高達81.49%，營業利潤率為41.21%。這些數字凸顯了Meta將收入轉化為利潤的效率，這對維持其AI領導地位和未來投資至關重要。
InvestingPro提示強調，Meta"持有的現金多於債務"，且"流動資產超過短期債務"。這些因素為公司提供了財務靈活性，以追求AI計劃並管理潛在的運營支出波動，回應了富國銀行關於OpEx和CapEx指引的觀察。
此外，Meta"相對於近期盈利增長而言，市盈率較低"，目前市盈率為28.7。這一估值指標，結合分析師上調的目標價，暗示了與富國銀行增持評級一致的投資者潛在上行空間。
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