週四，高盛重申對CG Oncology (NASDAQ:CGON)股票的買入評級，維持52.00美元的目標價。這一背書是在該公司的一個競爭對手發布新的初步數據後做出的。這家競爭對手（未被高盛覆蓋）宣布了其LEGEND研究的結果，該研究專注於治療高風險、BCG無反應的非肌層浸潤性膀胱癌（NMIBC）。結果顯示，任何時間點的完全緩解率為71%，3個月時為67%，6個月時為47%。
CG Oncology的競爭藥物cretostimogene在更大的隊列中顯示出43%的12個月完全緩解率。高盛分析師表示，這些數字可能會有所改善，估計範圍在37%到51%之間。他們注意到競爭對手試驗中的療效隨時間下降，6個月的完全緩解率從3個月時的67%下降到47%。
競爭對手的研究仍處於早期階段，還有更多患者待評估。計劃對FDA協議進行修訂，這可能會通過允許在3個月時進行再切除和再誘導來提高完全緩解率。
儘管安全性良好，沒有停藥情況，3級不良事件率為5%，但高盛分析師指出，與CG Oncology的cretostimogene相比，競爭對手的治療有更高的嚴重副作用率，後者報告沒有3級或更高級別的不良事件。
該領域的關鍵意見領袖強調，療效將是決定藥物優先順序的重要因素，還包括給藥的便利性和頻率、報銷問題以及必要的基礎設施投資。預計競爭對手的治療將在2026年中期達到生物製品許可申請（BLA）提交階段，更多數據預計在2025年公布。
總之，高盛對CG Oncology的前景保持積極看法，引用其具有競爭力的臨床特徵和開發時間表。BOND-003試驗的最終分析預計將在2024年底完成，結果可能會在2024年12月的泌尿腫瘤學會議上公布。
在其他近期新聞中，CG Oncology一直是幾家分析師公司關注的焦點。H.C. Wainwright維持其買入評級，目標價為75.00美元，強調了CG Oncology的cretostimogene治療NMIBC的強大安全性特徵。該公司強調，0%的3級以上治療相關不良事件和停藥率，遠低於競爭對手治療的比率。
此外，Roth/MKM對CG Oncology給予買入評級，目標價為65.00美元，引用了cretostimogene的潛力，預計將在2025年提交生物製品許可申請。該公司指出，藥物的耐受性是一個關鍵優勢，可能使其從競爭治療中獲得市場份額。
此外，高盛在令人鼓舞的臨床試驗數據之後上調了CG Oncology的評級，這增加了治療高風險非肌層浸潤性膀胱癌的成功概率從75%提高到85%。該公司預計，強勁的12個月和緩解持續時間結果將滿足批准標準，降低了今年晚些時候完成的完整BOND-003研究出現負面結果的風險。
InvestingPro 洞察
隨著CG Oncology (NASDAQ:CGON)在腫瘤治療的競爭格局中航行，看看公司的財務健康和市場表現為高盛的買入評級提供了額外的背景。根據InvestingPro數據，CGON的市值為25.7億美元，凸顯了其在生物科技板塊的重要地位。儘管面臨負P/E比率（為-7.04）的挑戰，但分析師對公司本年度的銷售增長保持樂觀，這是InvestingPro提示之一。這種樂觀與高盛對CG Oncology臨床試驗前景的分析一致。
另一個與文章敘述相輔相成的InvestingPro提示是，CGON的現金多於債務，表明公司有一定的財務穩定性，可能支持持續的研發努力。這對於公司朝著BOND-003試驗的最終分析進展特別相關，預計結果將成為股票的關鍵驅動因素。InvestingPro平台提供了額外的洞察，列出了CGON的總共9個提示，感興趣的讀者可以探索以獲得更全面的投資分析。
雖然CGON不支付股息，表明公司將資金再投資於增長和發展，但該公司在過去三個月內表現強勁，價格總回報率為18.61%。這一表現可能反映了投資者面對即將到來的試驗結果和監管里程碑的信心。考慮到這些財務指標和InvestingPro提示，利益相關者可以更好地理解與CG Oncology市場地位和未來前景相關的潛力和風險。
此文章由人工智能協助翻譯。更多資訊，請參閱我們的使用條款。