VIRGINIA BEACH, Va. - Armada Hoffler Properties, Inc. (NYSE: AHH) 今天宣布啟動700萬股普通股的公開發行。此外,承銷商還有30天的選擇權可以額外購買最多105萬股。這家房地產投資信託公司計劃將所得款項用於償還多筆貸款和一般公司用途。
此次發行旨在解決由Chronicle Mill、Premier和Market at Mill Creek擔保的債務,並減少公司循環信貸額度的未償還金額。剩餘資金將用於一般公司開支和營運資金。
Jefferies、BofA Securities和Barclays擔任此次發行的聯合帳簿管理人。有興趣的各方可以從這些金融機構獲得初步招股書補充文件和隨附招股書的副本。
此次發行是根據S-3表格的貨架註冊聲明進行的,該聲明已於2023年2月28日向Securities and Exchange Commission (SEC)提交並自動生效。詳細說明此次發行的招股書補充文件也將向SEC提交。
Armada Hoffler成立於1979年,是一家垂直整合、自我管理的房地產投資信託公司,專門從事各個板塊高品質物業的開發、建設、收購和管理。該公司還為第三方客戶提供建設和開發服務。
本新聞稿包含前瞻性陳述,這些陳述受制於風險和不確定性,可能導致實際結果與預期不同。發行的完成和淨收益的應用取決於市場和經濟條件,以及其他超出公司控制範圍的因素。
建議潛在投資者閱讀招股書和向SEC提交的其他文件,以更全面地了解公司和此次發行。本新聞稿不構成出售或招攬購買任何證券的要約,在任何司法管轄區,如果在該司法管轄區的證券法律下進行註冊或取得資格之前進行此類要約、招攬或出售將屬非法,則不會在該司法管轄區出售這些證券。
本文中的信息基於Armada Hoffler Properties, Inc.的新聞稿聲明。
在其他近期新聞中,Armada Hoffler Properties, Inc.已宣布其普通股和優先股的股息。公司宣布第三季度每普通股現金股息0.205美元,以及其6.75% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Stock每股0.421875美元的現金股息。
此外,Armada Hoffler報告2024年第二季度財務業績強勁,並預計年底將實現高端盈利。公司的投資組合租戶需求旺盛,租金有所改善,尤其是在辦公室板塊。
Armada Hoffler的建設部門錄得歷史最高毛利,其混合用途生態系統(如Southern Post和Harbor Point)正在擴張,預計年底前將完成三個項目。最近以5%中位數資本化率出售Solace City Park表明市場健康。
公司領導層也順利過渡,Shawn Tibbetts將在來年接任CEO職位。這些發展都是Armada Hoffler持續專注於優化資產負債表和創造長期股東價值的一部分。
InvestingPro洞察
隨著Armada Hoffler Properties, Inc. (NYSE: AHH)啟動新的公開發行,潛在和現有投資者可能會發現InvestingPro的最新指標和洞察對於做出明智決策非常有價值。公司市值為10.6億美元,已連續三年增加股息,展現了對股東回報的承諾。這一承諾進一步體現在截至2024年第二季度的過去十二個月內,公司的股息收益率高達6.83%。
InvestingPro提示表明,儘管Armada Hoffler在過去十二個月內未能盈利,但分析師對公司前景持樂觀態度,預測公司今年將實現盈利。此外,公司的流動資產據報道超過其短期債務,表明其有能力滿足即時財務負債。
在估值方面,Armada Hoffler的收入估值倍數較低,在截至2024年第二季度的過去十二個月內收入增長23.67%。對於尋找房地產投資信託板塊內擴張業務的投資者來說,這一增長可能是一個引人注目的因素。投資者可以訪問https://hk.investing.com/pro/AHH,深入了解Armada Hoffler Properties, Inc.的財務健康和未來前景,那裡還有8個額外的InvestingPro提示。
這些洞察和數據點為Armada Hoffler通過最新股票發行加強資產負債表時的財務格局提供了快照。隨著公司繼續在房地產市場中航行,這些指標對於投資者監控發行對公司財務狀況和市場表現的影響將至關重要。
此文章由人工智能協助翻譯。更多資訊，請參閱我們的使用條款。