專門從事原油和天然氣業務的Sable Offshore Corp. (NYSE:SOC)已成功完成一項私募投資公開股票(PIPE)發行,通過發行750萬股新股籌集了約1.5億美元。該交易於週一完成,此前公司於2024年9月19日與某些私人投資者簽署了認購協議。
這家總部位於休斯頓的公司,前身為Flame Acquisition Corp.,在未根據1933年《證券法》註冊新發行股票的情況下訂立了這項重大確定性協議。相反,Sable Offshore依賴《證券法》第4(a)(2)條提供的註冊豁免,該條允許在不涉及公開發行的交易中發行證券。
被稱為PIPE投資者的私人投資者同意以每股0.0001美元的面值購買股票。該公司的普通股和相關窩輪分別在紐約證券交易所上市,股票代碼為"SOC"和"SOC.WS"。
通過這次PIPE發行出售股本證券標誌著Sable Offshore的一項重大財務舉措,該公司在01 Energy & Transportation組織名稱下在能源和運輸板塊運營。該公司在特拉華州註冊成立,並將日曆年末指定為其財政年度結束報告時間。
在其他近期新聞中,Sable Offshore Corp.通過私募協議成功籌集了1.5億美元,發行了750萬股普通股。這筆資金將用於資本支出、營運資金和其他一般公司用途。TD Cowen和Jefferies擔任本次交易的聯合配售代理。
此外,該公司行使了未行使的窩輪,為其資產負債表增加了6482萬美元,並導致發行了5,637,347股普通股。Jefferies對Sable Offshore進行了首次覆蓋,給予其買入評級,原因是其強勁的自由現金流潛力和獨特的海上資產SYU。
在監管發展方面,Sable Offshore獲得了州消防局對324/325號管道的批准,目前正在等待Santa Barbara縣安裝安全閥的許可。該公司還與Santa Barbara縣就許可證拒絕問題進行持續訴訟。
在環境方面,加州消防局維持了Sable Offshore Corp.2021年的環境計劃,該計劃符合加州州議會第864號法案,旨在最大限度地減少石油洩漏的影響。
InvestingPro洞察
鑑於Sable Offshore Corp最近的私募投資公開股票發行,仔細查看公司的財務指標和分析師預期可以對其市場地位提供更細緻的見解。根據InvestingPro數據,Sable Offshore Corp的市值為16.1億美元,凸顯了其在原油和天然氣板塊的重要地位。值得注意的是,該公司股票在過去一年的回報率高達124.5%,表明投資者信心強勁,在此期間市場表現走勢強勁。
儘管有這些積極指標,Sable Offshore仍面臨挑戰,這反映在其毛利率為負,截至2024年第二季度的過去十二個月約為-1202萬美元。這與InvestingPro提示該公司毛利率較弱的觀點一致。此外,該公司的市淨率倍數高達13.13,這表明相對於公司的賬面價值,股票可能相對昂貴。
考慮投資Sable Offshore Corp的投資者應該意識到,分析師預計公司今年將不會盈利,這與-2.87的負市盈率一致。這一前景進一步得到了預期本財年淨收入將下降的支持。對於那些尋求更全面分析的人來說,InvestingPro提供了關於Sable Offshore Corp的額外洞察和提示,可以通過該平台訪問。
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