Piper Sandler對Workday (NASDAQ: WDAY)保持信心，維持增持評級，目標價為285.00美元。
該公司的立場源於對公司增長軌跡的討論，從2023財年的20%指引轉變為2024財年的17-19%範圍，現在預測到2027財年將達到15%。
Piper Sandler的分析強調了三個關鍵因素，可能有助於Workday維持15%的複合年增長率（CAGR）。
這些因素包括進一步國際擴張的潛力（目前佔比25%），合作夥伴貢獻增加三倍至淨新年度經常性收入（ARR）的9%，以及全套捆綁產品的普及率增加，現在佔淨新ARR的33%。
大客戶對Workday作為平台（WaaP）的反饋特別積極，對開發自定義應用程序和在WaaP上購買合作夥伴應用程序表現出濃厚興趣。
這種客戶情緒是公司的一個亮點，可能在未來增長中發揮重要作用。
儘管增長預期有所調整，但Piper Sandler認為Workday的風險回報狀況仍然有利。
在其他最近的新聞中，CapitalOne略微調高了對該公司的目標價至291.00美元，而UBS維持中性立場，目標價為270.00美元。
BofA Securities堅持買入評級，目標價為310.00美元，摩根大通重申增持評級，目標價為285.00美元。相反，Guggenheim維持賣出評級，目標價為200.00美元。
Workday在最近的第二季度財報中報告訂閱收入增長17%，達到19.03億美元。公司將收入增長預測下調至15%，但將2027財年調整後營業利潤率目標提高至30%。公司還為2027財年設定了雄心勃勃的財務目標，包括34%的營業現金流利潤率和30%的自由現金流利潤率。
Workday宣布計劃收購AI文檔智能平台Evisort，並推出四個新的人工智能代理：Recruiter、Expenses、Succession和Workday Optimize，旨在自動化和改進人力資源和財務流程。這些代理是Workday Illuminate平台的一部分。
Chevron Corporation副總裁兼首席人力資源官Rhonda J. Morris被任命為Workday董事會成員，自2025年初生效。
InvestingPro洞察
支持Piper Sandler對Workday (NASDAQ:WDAY)的樂觀看法，多項指標和InvestingPro提示強調了公司的財務健康和市場地位。Workday的資產負債表上現金多於債務，這是財務穩定性的標誌，通常讓投資者感到放心。25位分析師已經上調了對即將到來的期間的盈利預期，這表明市場普遍認為Workday的財務表現可能會繼續令人印象深刻。
從估值角度來看，Workday的市值約為654.8億美元，反映了公司在軟件行業的巨大規模。截至2023年第一季度的過去十二個月，公司的毛利率高達75.77%，表明運營效率強勁。此外，Workday在同期的收入增長了17.07%，這與Piper Sandler討論的增長軌跡一致。
投資者應注意，Workday的交易市盈率較高，為42.59，表明投資者對未來盈利增長有很高期望。對於那些尋求更深入洞察的人，還有更多InvestingPro提示可用，提供對Workday財務和市場地位的全面分析（https://hk.investing.com/pro/WDAY）。
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