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Piper Sandler維持Workday股票的增持評級

發布 2024-9-19 上午01:31
WDAY
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Piper Sandler對Workday (NASDAQ: WDAY)保持信心,維持增持評級,目標價為285.00美元。



該公司的立場源於對公司增長軌跡的討論,從2023財年的20%指引轉變為2024財年的17-19%範圍,現在預測到2027財年將達到15%。



Piper Sandler的分析強調了三個關鍵因素,可能有助於Workday維持15%的複合年增長率(CAGR)。



這些因素包括進一步國際擴張的潛力(目前佔比25%),合作夥伴貢獻增加三倍至淨新年度經常性收入(ARR)的9%,以及全套捆綁產品的普及率增加,現在佔淨新ARR的33%。



大客戶對Workday作為平台(WaaP)的反饋特別積極,對開發自定義應用程序和在WaaP上購買合作夥伴應用程序表現出濃厚興趣。



這種客戶情緒是公司的一個亮點,可能在未來增長中發揮重要作用。



儘管增長預期有所調整,但Piper Sandler認為Workday的風險回報狀況仍然有利。



在其他最近的新聞中,CapitalOne略微調高了對該公司的目標價至291.00美元,而UBS維持中性立場,目標價為270.00美元。



BofA Securities堅持買入評級,目標價為310.00美元,摩根大通重申增持評級,目標價為285.00美元。相反,Guggenheim維持賣出評級,目標價為200.00美元。



Workday在最近的第二季度財報中報告訂閱收入增長17%,達到19.03億美元。公司將收入增長預測下調至15%,但將2027財年調整後營業利潤率目標提高至30%。公司還為2027財年設定了雄心勃勃的財務目標,包括34%的營業現金流利潤率和30%的自由現金流利潤率。



Workday宣布計劃收購AI文檔智能平台Evisort,並推出四個新的人工智能代理:Recruiter、Expenses、Succession和Workday Optimize,旨在自動化和改進人力資源和財務流程。這些代理是Workday Illuminate平台的一部分。



Chevron Corporation副總裁兼首席人力資源官Rhonda J. Morris被任命為Workday董事會成員,自2025年初生效。



InvestingPro洞察




支持Piper Sandler對Workday (NASDAQ:WDAY)的樂觀看法,多項指標和InvestingPro提示強調了公司的財務健康和市場地位。Workday的資產負債表上現金多於債務,這是財務穩定性的標誌,通常讓投資者感到放心。25位分析師已經上調了對即將到來的期間的盈利預期,這表明市場普遍認為Workday的財務表現可能會繼續令人印象深刻。



從估值角度來看,Workday的市值約為654.8億美元,反映了公司在軟件行業的巨大規模。截至2023年第一季度的過去十二個月,公司的毛利率高達75.77%,表明運營效率強勁。此外,Workday在同期的收入增長了17.07%,這與Piper Sandler討論的增長軌跡一致。



投資者應注意,Workday的交易市盈率較高,為42.59,表明投資者對未來盈利增長有很高期望。對於那些尋求更深入洞察的人,還有更多InvestingPro提示可用,提供對Workday財務和市場地位的全面分析(https://hk.investing.com/pro/WDAY)。


此文章由人工智能協助翻譯。更多資訊,請參閱我們的使用條款。

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