週三，Citi對CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)表示持續信心，維持買入評級和300.00美元的目標價。該公司預計將在已預訂滿額的Fal.Con大會上收集第一手資料和證據，這將揭示CrowdStrike運營和市場地位的各個方面。
Citi尋求的洞察包括競爭程度，特別是來自一個僅被稱為'S'的主要競爭對手，以及客戶和合作夥伴對定價和折讓策略的反饋。此外，Citi還對CrowdStrike的停機後客戶承諾方案的接受程度以及新宣布的CRWD Financial Services的初步反應感興趣。
Citi分析師還期待2024年9月18日舉行的投資者簡報會，他們預計CrowdStrike將重申達到100億美元年度經常性收入（ARR）的目標。這是在考慮折讓、定價能力和CRWD Financial Services的財務影響的背景下提出的。
此外，Citi正尋求停機兩個月後客戶承諾方案採用情況的詳細更新，以及關於盈利能力和自由現金流的具體信息。這些因素對短期模型估計至關重要，投資者可能未準備好討論淨留存率壓縮和重新校準業務成本。
雖然Citi維持對CrowdStrike的買入評級，但預計隨著市場消化新信息並適應不斷變化的競爭格局和財務指標，股價可能會出現波動。
在其他近期新聞中，作為雲端交付網絡安全領導者的CrowdStrike在運營和財務方面都取得了重大進展。該公司最近宣布與Dazz建立戰略合作夥伴關係，以加強雲安全措施。
此外，CrowdStrike還推出了全資子公司CrowdStrike Financial Services，旨在簡化採購流程並加速組織的網絡安全技術整合。
CrowdStrike還擴大了與1Password的合作，以加強中小型企業的網絡安全。該公司任命Kartik Shahani為印度和SAARC地區副總裁，以促進CrowdStrike Falcon網絡安全平台在該地區的採用。
在財務方面，CrowdStrike第二財季的年度經常性收入、收入和非GAAP每股收益均超出預期。然而，第三財季和2025財年的指引低於共識估計，導致各分析師公司進行了各種調整。
Goldman Sachs重申了對CrowdStrike股票的買入評級，Morgan Stanley和摩根大通維持了增持評級，而Deutsche Bank由於修訂了2025財年和2026財年的收入預測而提高了目標價。
InvestingPro洞察
隨著CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)持續吸引投資者和分析師的注意，來自InvestingPro的最新數據突出了一些可能影響投資決策的關鍵財務指標和趨勢。CrowdStrike的市值約為658.7億美元，反映了市場對公司的估值。儘管以384.18的高市盈率交易，這表明其盈利溢價，但公司的收入增長仍然強勁。在截至2025財年第二季度的過去十二個月中，CrowdStrike經歷了33.07%的顯著收入增長，凸顯了其不斷擴大的市場存在和業務規模。
此外，75.37%的高毛利率表明公司在擴大運營規模的同時保持盈利能力的效率。值得考慮的一點是，CrowdStrike的市淨率高達23.09，這可能表明投資者對公司未來增長前景的信心。此外，根據InvestingPro提示之一，公司的流動資產超過其短期債務，為運營靈活性提供了緩衝。39位分析師下調了對即將到來的期間的盈利預期，這表明對公司短期盈利潛力持謹慎態度。
對於尋求更深入分析的投資者，還有超過15個額外的InvestingPro提示可用，這些提示可以提供關於CrowdStrike財務健康和市場地位的進一步洞察。這些提示可在InvestingPro專門為CrowdStrike設立的頁面上獲取，可以幫助在公司當前和預期表現的背景下完善投資策略和決策。
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