Mizuho Securities維持Atlassian Corporation (NASDAQ: TEAM)的優於大盤評級，目標價保持在190.00美元不變。
該公司的分析是在Atlassian宣布調整其雲端產品價格之後進行的，包括其旗艦產品Jira Software、Confluence和Jira Service Management (JSM)。這些變更將於10月16日生效。
Atlassian不僅修訂了其主要雲端服務的價格，還首次提高了其他幾個雲端產品的價格。
這次調整幅度略高於預期，估計增幅為中個位數百分比，相比去年的類似調整幅度更大。
此外，Atlassian還為JSM的Premium和Enterprise服務層級引入了基於消費的定價模式。預計這種新的定價策略將從2026財年開始對公司的財務表現產生積極影響。
Mizuho對Atlassian的增長潛力保持樂觀態度，理由是公司的定價能力以及未來幾年預期的Data Center向Cloud平台的大規模遷移。
在其他近期新聞中，Atlassian Corporation Plc報告了2024財年第四季度的強勁財務業績，收入達到44億美元，自由現金流超過14億美元。
公司的客戶群已增長到超過30萬，這得益於Atlassian Intelligence、Compass和Jira Service Management的虛擬代理等新產品。儘管雲端收入增長放緩且宏觀經濟存在不確定性，Atlassian仍對其長期增長策略保持信心，目標是實現超過100億美元的年度收入。
在其他近期發展中，Atlassian聯合首席執行官Scott Farquhar將卸任，轉任董事會成員和特別顧問職位。公司對2025財年保持風險調整後的審慎展望，考慮到潛在的宏觀經濟挑戰。Atlassian還致力於實現三年20%以上的收入複合年增長率，儘管預計2025財年雲端收入增長將放緩。
預計Atlassian收購Loom將促進2025財年的雲端收入增長，據報道，公司的雲端安全功能正在吸引政府和國防客戶。然而，公司也預計2025財年付費席位擴張將繼續面臨壓力。
InvestingPro洞察
Atlassian Corporation (NASDAQ:TEAM)最近的價格調整和戰略轉變正引起投資者和分析師的關注。該公司市值為405.2億美元，其財務健康狀況和未來前景備受關注。值得注意的是，截至2024財年第四季度的過去十二個月，Atlassian的毛利率高達81.57%，凸顯了公司維持運營盈利能力的能力。這與Mizuho Securities的樂觀展望相一致，因為高毛利率通常表明強大的定價能力和高效的成本管理——這些是Atlassian增長故事中的關鍵因素。
儘管過去十二個月尚未實現盈利，市盈率為-134.35，但分析師預測Atlassian今年將實現盈利。這種前瞻性樂觀情緒反映在公司的收入增長上，截至2024財年第四季度的過去十二個月收入增長率為23.31%。這種增長勢頭對考慮Atlassian長期潛力的投資者來說至關重要，尤其是在公司開始採用基於消費的定價模式可能進一步增強收入流的情況下。
InvestingPro提示顯示，Atlassian的交易價格相對於收入倍數較高，表明市場對其未來增長有很高期望。有12位分析師下調了對即將到來的期間的盈利預期，投資者有必要密切關注公司的表現。對於那些希望深入了解Atlassian財務和未來展望的投資者，InvestingPro上還提供了額外的提示，共列出9條提示，以提供全面分析。
隨著公司將於2024年10月31日公布下一次財報，投資者將熱切關注最近的定價策略調整將如何影響Atlassian的財務狀況，以及公司的戰略舉措是否與Mizuho Securities預期的積極增長軌跡相一致。
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