週三，Canaccord Genuity調整了對Zevra Therapeutics, Inc. (NASDAQ:ZVRA)股票的財務展望，將目標價從之前的24.00美元下調至22.00美元。儘管下調了目標價，但該公司仍維持對這家生物製藥公司股票的買入評級。
此次調整是在Zevra最近進行融資之後，該融資將公司的現金流延長至2027年第一季度。這一預測並未考慮arimoclomol獲批後的潛在銷售收入或優先審查憑證（PRV）的可能變現。分析師指出，雖然arimoclomol可能在短期內獲得批准，但該模型保守地預測美國的首次商業銷售將在2025年實現。
此外，Canaccord Genuity將arimoclomol在美國市場獲批的概率從60%提高到90%。對於歐洲市場，獲批概率現在被設定為60%，預計可能在2026年推出。到2035年，美國和歐洲的峰值銷售估計分別維持在1.241億美元和1.893億美元，與之前的模型基本一致。
報告還提到了Zevra的另一產品Olpruva，稱對該產品的銷售估計沒有進行重大變更。然而，由於季度內可見度較低，將每季度監控其推出趨勢。Olpruva通過專業藥房分銷，這使得通過第三方追蹤服務準確捕捉處方數據變得困難。
最後，分析師對KP1077（Zevra用於治療特發性嗜睡症（IH）和嗜睡症的藥物）的展望保持不變，每個適應症的獲批概率為15%，預計美國市場分別在2027年和2028年推出。
修訂後的折現現金流（DCF）分析是新的22美元目標價的基礎，反映了Zevra治療候選藥物的更新概率和推出時間表。
在其他近期新聞中，Zevra Therapeutics在臨床和財務領域都取得了重大進展。該公司最近在2024年代謝先天性錯誤研究學會（SSIEM）活動上展示的臨床數據，突出了arimoclomol（一種用於治療尼曼-匹克C型病的研究藥物）的2/3期試驗的有希望結果。
Roth/MKM維持對Zevra股票的買入評級，強調了該藥物近期獲得FDA批准的潛力，鑑於試驗中展示的積極結果。
Zevra還報告了2024年第二季度淨收入440萬美元和淨虧損1990萬美元，同時成功進行了公開募股，籌集了約6450萬美元。這些財務發展表明了生物科技行業的投資密集性質，以及成功的融資努力。
其他值得注意的進展包括針對血管型Ehlers-Danlos綜合症的celiprolol的第III期試驗的繼續，以及針對尿素循環障礙的OLPRUVA和針對特發性嗜睡症的KP1077的進展。這些是最近的發展，反映了Zevra Therapeutics致力於解決罕見疾病板塊未滿足的醫療需求。該公司的主要候選藥物，包括arimoclomol，可能在獲批後8至12週內在市場上銷售。
InvestingPro洞察
鑑於Canaccord Genuity對Zevra Therapeutics, Inc. (NASDAQ:ZVRA)的修訂展望，考慮InvestingPro提供的額外洞察是恰當的。根據InvestingPro提示，分析師已上調了即將到來的期間的盈利預期，表明對Zevra財務表現的潛在樂觀情緒。然而，他們也預計本年度銷售額將下降，淨收入將減少，這可能是需要密切關注的因素。
從估值角度來看，根據截至2024年第二季度的最近十二個月數據，Zevra以適度的債務水平運營，目前以12.2的高市淨率倍數交易。儘管面臨挑戰，但該公司在過去三個月內表現強勁，價格總回報率為69.21%。這種強勁的短期表現可能反映了市場情緒和投資者對最近發展的反應。
值得注意的是，Zevra不向股東支付股息，這可能會影響尋求創收股票的投資者的決策。對於考慮將Zevra作為投資對象的人來說，還有其他InvestingPro提示可用，提供了有關公司財務健康和市場表現的進一步洞察。在InvestingPro上列出了Zevra的11個額外提示，可以訪問以獲得更全面的分析。
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