週三，Truist Securities將DoubleVerify (NYSE:DV)的股票目標價從之前的32.00美元下調至26.00美元，同時維持對該股票的買入評級。
此次調整是由於該公司對DoubleVerify的增長前景採取了更為保守的立場，特別是關於六家此前減少廣告支出的消費品包裝(CPG)/零售客戶恢復增長的預期。
該公司對2024財年的預估保持不變，預計2024年下半年增長將加速。然而，2025財年的增長預估已從高teens調整為中teens，與市場共識一致。
分析師指出，儘管進行了調整，但預計DoubleVerify仍將繼續優於其最接近的競爭對手和整個數字廣告行業。這歸因於該公司在社交媒體、Connected TV (CTV)、零售媒體網絡(RMN)領域的強勢地位，以及從廣告分析競爭對手Moat獲得的新客戶。
報告表示，DoubleVerify的股票可能會在短期內呈現區間波動，直到2025財年的市場預期重新調整至更現實的水平。然而，該公司的長期前景仍然樂觀，分析師強調DoubleVerify在一個龐大且不斷擴大的市場細分領域中具有重要潛力。
在其他近期新聞中，DoubleVerify Holdings Inc.報告第二季度收入增長17%至1.56億美元，毛利率為83%，調整後EBITDA為4700萬美元。這一增長主要由社交媒體和Connected TV測量的強勁表現以及不斷增長的供應方平台業務推動。此外，Canaccord Genuity將DoubleVerify的股票目標價從40.00美元下調至36.00美元，但維持對公司股票的買入評級。
該公司的分析是在與DoubleVerify高管會面並對Pinnacle平台進行演示後得出的，Pinnacle平台是DoubleVerify產品供應的核心。增長策略包括擴展到社交媒體平台、採用新的預投標優化產品以及在國際市場擴大規模。
DoubleVerify還宣布在Meta上推出其"煽動性政治和新聞"類別，旨在保護廣告主避免與有爭議的內容關聯。該公司預計，隨著新合作夥伴關係的建立以及競爭對手服務（如Oracle的Moat和Grapeshot）的關閉，從2025年初開始將對收入產生積極影響。這些都是DoubleVerify最近的發展。
InvestingPro洞察
鑑於Truist Securities最近對DoubleVerify的目標價進行了調整，當前的InvestingPro數據和提示為考慮該股票的投資者提供了額外的背景信息。公司市值為29.2億美元，市盈率高達48.24，表明相對於當前盈利水平，估值較高。儘管最近下調了目標價，但DoubleVerify在截至2024年第二季度的過去十二個月內，毛利率高達82.18%，顯示出強勁的運營效率。
InvestingPro提示強調，DoubleVerify的現金多於債務，分析師已上調了即將到來的期間的盈利預期，反映出對公司財務健康和未來表現的樂觀態度。此外，該股票目前的交易價格接近52週低點，這可能會引起尋求潛在上漲空間的價值投資者的興趣。
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InvestingPro提示所指出的強勁毛利率和穩健的資產負債表，描繪了一家基本面穩固的公司形象。隨著DoubleVerify調整市場預期，這些指標和洞察可以幫助投資者做出更明智的決策。
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