TYSONS CORNER, Va. - 從事比特幣投資和企業分析軟件業務的MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR)已將其私募發行規模上調至8.75億美元2028年到期的可轉換優先票據,並為購買者提供額外購買最多1.35億美元的選擇權。這次發行原本計劃為7億美元,增加反映了投資者的強烈興趣。預計將於週四完成交易,但仍需滿足慣例條件。
票據年利率為0.625%,每半年支付一次,將於2028年9月15日到期,除非根據特定條款提前回購、贖回或轉換。2027年12月20日之後,如果MicroStrategy的股價超過某個門檻,公司可以按本金100%加應計利息贖回票據。
票據可由公司自行決定轉換為現金、MicroStrategy的A類普通股,或兩者的組合。初始轉換率約為每1,000美元本金5.4589股,相當於初始轉換價格約為每股183.19美元。這個價格比近期平均股價高出40%。轉換率在某些條件下可能會調整。
MicroStrategy預計淨收益約為8.641億美元,如果額外票據全部購買,則最高可達9.974億美元。這些資金將用於贖回公司5億美元的6.125%優先擔保票據(2028年到期),購買更多比特幣,以及用於一般公司用途。優先擔保票據的贖回日期定為2024年9月26日,這將釋放包括約69,080個比特幣在內的抵押品。
票據根據《證券法》第144A條向合格機構買家發售。這些票據及任何因轉換而發行的股票都不會根據《證券法》進行註冊,並且受到轉售限制。
本新聞稿不構成出售要約或購買邀請。它基於新聞稿聲明,不保證發行或贖回優先擔保票據的完成。
在其他近期新聞中,MicroStrategy Incorporated宣布有意贖回5億美元的6.125%優先擔保票據(2028年到期),前提是成功發行總額6億美元或以上的優先可轉換票據。公司還計劃發行7億美元2028年到期的可轉換優先票據,淨收益將用於贖回上述未償還票據。此外,MicroStrategy又以約11.1億美元購入了18,300個比特幣,使其總持有量達到約244,800個比特幣。
Canaccord Genuity維持對MicroStrategy股票的買入評級,但由於近期比特幣表現,將目標價從185.00美元下調至173.00美元。Barclays和Cantor Fitzgerald給予公司增持評級,歸因於公司的戰略性比特幣投資。
MicroStrategy在AWS Marketplace上推出了一個人工智能驅動的分析平台,名為MicroStrategy ONE for Government。然而,由於從產品許可向雲服務訂閱的轉變,公司在第二季度報告總收入同比下降7%。這些是圍繞MicroStrategy Incorporated的最新發展。
InvestingPro洞察
根據InvestingPro數據,截至2024年第二季度的過去十二個月,MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR)展現了令人矚目的75.9%毛利率。這個令人印象深刻的利潤率展示了公司在核心業務中保持盈利能力的能力,儘管同期收入下降了-3.92%。公司能夠產生如此高的毛利率,對於考慮票據發行的投資者來說可能是一個積極信號,因為它反映了強勁的基礎業務模式。
然而,潛在投資者應該注意公司當前的估值指標和財務健康狀況。MicroStrategy的股票交易價格對賬面價值倍數高達9.0,並且市盈率為負值-120.93,這表明市場對公司有顯著的增長預期,或者存在其他因素支撐這種估值。此外,InvestingPro提示之一指出,短期債務超過流動資產,這可能給公司帶來流動性風險。
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