RUTLAND, Vt. - 專門從事固體廢物和回收服務的Casella Waste Systems, Inc. (NASDAQ: CWST) 已為其A類普通股公開發行定價。此次發行包括450萬股，每股定價100.00美元，旨在募集約4.5億美元的總收益（未扣除承銷折讓和費用）。
承銷商有30天的選擇權，可以按公開發行價格減去承銷折讓購買最多675,000股額外股票。Casella確認，該發行將於2024年9月19日左右完成，但須符合標準的成交條件。
此次發行的收益將用於特定用途。Casella計劃為收購Royal Carting和Welsh Sanitation提供資金，償還其循環信貸額度下的借款，並將資金分配用於一般公司用途。
Raymond James、J.P. Morgan和Stifel擔任聯合賬簿管理人，Goldman Sachs & Co. LLC和Wolfe | Nomura Alliance擔任被動賬簿管理人。這些股票是根據向美國證券交易委員會（SEC）提交的有效貨架註冊聲明發行的，發行是通過作為註冊聲明一部分的書面招股書和招股書補充文件進行的。
有興趣的各方可以在SEC網站上查閱2024年9月17日向SEC提交的初步招股書補充文件。最終招股書補充文件一旦提交，也將在那裡可以查閱。
Casella Waste Systems總部位於佛蒙特州，主要在美國東部提供廢物收集、處理、回收和有機物服務等一系列服務。
新聞稿包含前瞻性陳述，涉及預期完成發行和預期收益用途，這些陳述受制於風險和不確定性，可能導致實際結果與預期有重大差異。
本文基於新聞稿聲明，旨在不帶偏見或宣傳性語言地呈現發行的事實。
在其他近期新聞中，Casella Waste Systems已開始一系列戰略舉措，包括公開發行4億美元的A類普通股。此次發行的收益將用於收購Royal Carting和Welsh Sanitation，預計將產生超過9000萬美元的年化收入。Raymond James、J.P. Morgan和Stifel擔任此次發行的聯合賬簿管理人，Goldman Sachs & Co. LLC和Wolfe | Nomura Alliance擔任被動賬簿管理人。
該公司還預計在2024年第三季度將因馬薩諸塞州環境保護部發布的垃圾填埋場關閉許可而產生900萬美元的費用。Casella Waste Systems報告2024年第二季度收入增長30.2%，達到3.772億美元，調整後EBITDA增長26.9%至9160萬美元。然而，由於意外成本，調整後淨收入下降至1250萬美元。
Jefferies和Stifel的分析師維持對Casella Waste的買入評級，Jefferies將目標價設定為124.00美元，Stifel設定為117美元。另一方面，Deutsche Bank保持持有評級，但將目標價上調至114美元。這些評級反映了該公司最近的戰略投資和財務表現。
最後，Casella Waste Systems在中大西洋地區進行兩項重大併購後，將其收入和EBITDA預測分別上調4000萬美元和1000萬美元。儘管有這些修訂後的預測，該公司預計固體廢物量將下降1-2%，但預計固體廢物價格增長將在5%至6%的上限。這些是Casella Waste Systems的最新發展。
InvestingPro 洞察
隨著Casella Waste Systems, Inc. (NASDAQ: CWST) 推進其A類普通股公開發行，投資者正密切關注公司的財務健康和市場地位。根據InvestingPro的數據，Casella Waste Systems的交易價格接近52週高點，價格佔高點的百分比為97.84%。這可能表明市場對公司前景充滿信心，反映了公司強勁的收入增長，截至2024年第二季度的過去十二個月增長率為27.76%。
公司對增長的承諾進一步體現在其最近的業績指標上。Casella Waste Systems在同期的毛利率高達34.22%，展示了其運營效率。此外，31.21%的EBITDA增長證明了公司擴大利息、稅項、折舊和攤銷前盈利的能力——這是財務表現的關鍵指標。
InvestingPro提示表明，雖然Casella Waste Systems的債務水平適中，但其交易價格相對盈利倍數較高，截至2024年第二季度的過去十二個月市盈率為184.15。這可能意味著投資者願意為公司的盈利支付溢價，可能是由於對未來增長的預期。此外，公司的流動資產超過其短期債務，這可能為那些關注該股票的人提供額外的信心。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了關於Casella Waste Systems的更多提示。目前有15個額外的InvestingPro提示可用，可以提供對公司估值、盈利能力和股票表現趨勢的更深入洞察。這些提示可以通過訪問InvestingPro平台上的Casella Waste Systems頁面獲得，網址為https://hk.investing.com/pro/CWST。
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