WOODCLIFF LAKE, N.J. - 移動資產管理AIoT SaaS解決方案提供商Powerfleet, Inc. (NASDAQ:AIOT)宣布達成最終協議,收購連網車輛技術和車隊管理公司Fleet Complete。這筆交易價值2億美元,預計將於2024年10月1日完成,預期將創建一個擁有超過260萬訂戶和2,500名員工的全球實體。
此次收購旨在加強Powerfleet在北美市場的地位,並推動其在歐洲和澳大利亞的增長,同時通過與主要電信供應商的合作來增強其間接渠道銷售。合併後實體的收入預計將超過4億美元,其中超過3億美元來自高利潤的經常性SaaS收入。
Powerfleet的首席執行官Steve Towe強調了此次收購的戰略效益,表示這將通過增加規模和運營範圍來提高收入質量和EBITDA。將Fleet Complete的中端市場業務與Powerfleet的企業運營整合,預計將創造交叉銷售機會,並為新老客戶提供引人注目的價值主張。
這筆交易的資金結構包括1.25億美元的優先擔保定期貸款、7000萬美元的普通股私募配售,以及向Fleet Complete現有股東Ontario Teachers' Pension Plan Board的附屬公司發行1500萬美元的普通股。
此次收購須滿足慣例成交條件。今天舉行了與分析師和投資者的聯合電話會議,討論交易細節。此外,計劃在2024年10月2日左右舉行爐邊談話,討論交易完成情況,並於2024年11月21日舉行聯合投資者日。
本文基於Powerfleet的新聞稿聲明。文中提到的財務數據,如EBITDA和收入預測,並非GAAP指標,公司未提供這些非GAAP指標的調節,因為可能出現的特殊項目無法預測。
在其他近期新聞中,PowerFleet, Inc.報告了重大發展。公司總收入和毛利增長6%,調整後EBITDA大幅上升141%。第四季度收入達到3450萬美元,主要由其軟件即服務(SaaS)板塊的強勁表現推動。PowerFleet與MiX Telematics的合併是一個亮點,Raymond James和Craig-Hallum分別給予"優於大盤"和"買入"評級。
公司還任命Deloitte & Touche為其新的獨立註冊會計師事務所,取代Ernst & Young。這一變更經PowerFleet審計委員會批准,並非由於會計原則或實務方面的任何分歧。公司已將2024年9月17日定為即將舉行的年度股東大會日期。
PowerFleet被納入Russell 2000®指數以及將其股票代碼更改為AIOT也是近期發展之一。為配合其增長戰略,PowerFleet歡迎Private Capital Management的合夥人Andrew Martin加入董事會。這些發展凸顯了PowerFleet持續努力統一業務運營,並提供可行的見解以提高安全性、效率和成本節約。
InvestingPro洞察
隨著Powerfleet, Inc. (NASDAQ:AIOT)準備通過收購Fleet Complete擴大其全球足跡,該公司的財務健康狀況和市場表現尤其引人關注。根據InvestingPro數據,Powerfleet的市值為501.06百萬美元,反映了公司當前在市場上的估值。儘管過去十二個月未盈利,P/E比率為負值-2.62,但分析師對公司的未來持樂觀態度。他們預測Powerfleet今年將轉虧為盈,這與公司通過Fleet Complete收購實現戰略增長的計劃相一致。
InvestingPro提示顯示,分析師預期本年度銷售額將增長,這可能會因收購而進一步提升。此外,公司股價走勢波動較大,但過去一年實現了117.76%的高回報,表明投資者信心強勁。值得注意的是,兩位分析師已上調了對即將到來的期間的盈利預期,表明對Powerfleet財務前景持積極態度。
雖然公司不派發股息,這可能是收入導向型投資者需要考慮的因素,但資本增值的潛力可能會吸引增長導向型股東。對於那些對更深入分析感興趣的人,https://hk.investing.com/pro/AIOT 上還有更多InvestingPro提示可用,這可能會為Powerfleet在這次重大收購背景下的潛力提供進一步指導。
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