根據最近的美國證券交易委員會（SEC）文件，生物製藥公司 Emergent BioSolutions Inc. (NYSE:EBS) 已完成未註冊的股票證券發行。週一，該公司完成了以每股約8.98美元的價格發行1,113,338股普通股。這項交易是2024年8月30日簽訂的信貸協議的一部分，涉及該公司、多家貸款方以及 OHA Agency LLC 作為管理代理。
與股票發行同時，Emergent BioSolutions 為向貸款方發行的兩系列認股權證設定了行使價格。Series I 認股權證允許購買1,000,000股普通股，行使價為每股9.8802美元。Series II 認股權證適用於1,500,000股，價格為每股15.7185美元。這些認股權證可立即行使，有效期至2029年8月30日，除非提前行使。
這些股票和認股權證是根據1933年《證券法》（經修訂）第4(a)(2)條發行的，該條款豁免了發行人不涉及任何公開發售的交易。Emergent BioSolutions 在初次發行這些證券時並未獲得任何收益。然而，公司將在未來認股權證被行使時，根據設定的行使價格獲得資金。
Emergent BioSolutions 的這一戰略舉措允許貸款方直接投資公司股權，可能將貸款方的利益與公司的表現相結合。這也為公司提供了一種機制，可以通過未來行使認股權證來籌集資金。
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