週二，Truist Securities調整了對BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ:BMRN)股票的展望，將目標價從118美元下調至90美元，但仍維持對該股的買入評級。這次調整是由於競爭對手Ascendis Pharma公布了積極的試驗結果，該公司開發了TransCon-CNP，一種用於治療軟骨發育不全症的藥物。
Ascendis的數據比預期更強，導致分析師重新評估BioMarin的Voxzogo在治療相同疾病方面的市場份額預測。
Truist的新分析顯示，從2032年開始，Voxzogo在軟骨發育不全症治療市場的份額將從預計的100%下降到40%。這一預測考慮了另一種競爭藥物infigratinib的潛在影響，該藥物是一種口服FGFR1-3抑制劑，目前正在進行軟骨發育不全症的三期臨床試驗。這些試驗的結果尚未公布，可能會進一步影響市場動態。
Truist Securities還指出，由於競爭格局的變化，BioMarin可能面臨更多的法律挑戰，但認為達成一個包含適度版稅支付的和解是更可能的結果。該公司強調，雖然法律辯護可能會加強，但考慮到BioMarin所服務的社群，這可能不會給公司帶來好印象。
儘管目標價下調，Truist Securities仍維持對BioMarin的買入評級，表明對公司股票表現的持續看好。這次調整反映了競爭環境和市場份額預期的變化，而非對公司業務基本面整體信心的轉變。
在其他近期新聞中，BioMarin Pharmaceutical Inc.經歷了一系列發展。公司報告總收入創紀錄達7.12億美元，並將全年收入指引修訂為27.5億美元至28.25億美元之間。BioMarin還為2027年設定了雄心勃勃的財務目標，包括40億美元的收入目標和低至中40%範圍的非通用會計準則營業利潤率。
BioMarin的軟骨發育不全症治療藥物Voxzogo面臨來自Ascendis Pharma的TransCon CNP的潛在競爭，預計後者將於2025年至2026年間進入市場。Baird、BMO Capital和TD Cowen的分析師對BioMarin保持中性至積極的立場，他們提到了競爭擔憂但認為公司基本面強勁。然而，RBC Capital將BioMarin的股票目標價下調至85美元，保持行業表現評級，原因是競爭格局的變化。
BioMarin還宣布了高管變動，Greg Friberg博士接替Henry J. Fuchs博士成為新的執行副總裁兼全球研發總監，James Sabry被任命為新的執行副總裁兼業務總監。
同時，Canaccord Genuity維持對BioMarin股票的持有評級，目標價保持在93.00美元不變，表明他們在繼續評估Voxzogo對公司財務未來的潛在影響時保持謹慎樂觀。
InvestingPro 洞察
隨著BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ:BMRN)在不斷變化的競爭環境中前進，來自InvestingPro的實時數據為公司的財務健康和市場地位提供了細緻的視角。
BioMarin的市值為133億美元，目前的市盈率為51.39，這表明儘管近期面臨競爭挑戰，投資者仍對未來盈利增長保持期待。截至2024年第二季度的過去十二個月，公司收入強勁增長15.83%，凸顯了其在充滿挑戰的市場中擴大財務基礎的能力。
InvestingPro提示顯示，預計BioMarin今年將實現淨利潤增長，6位分析師已上調了對即將到來期間的盈利預期。這與Truist Securities維持買入評級所表達的信心相一致。
此外，BioMarin的股票以低價格波動性著稱，這可能吸引尋求市場波動中穩定性的投資者。公司能夠用現金流覆蓋利息支付，且流動資產超過短期債務，這些都為財務韌性提供了額外保證。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了關於BioMarin的更多提示，可在https://hk.investing.com/pro/BMRN查看。這些洞察可以在公司當前市場挑戰和機遇的背景下進一步為投資決策提供參考。
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