RBC Capital調整了對Westgold Resources Ltd (WGX: AU)的展望,將公司目標價從3.30澳元下調至3.20澳元,同時維持對該股票的優於大盤評級。
此次調整是基於Westgold公司2025財年(FY25)的指引略顯參差不齊,其中產量預測略低於預期,但全部維持成本(AISC)表現優於預期。
RBC分析師指出,近期的儲量和資源更新是一個積極發展,表明公司成功地進行了轉換,抵消了採礦活動帶來的消耗。
此外,分析師強調了近礦目標的潛力,特別是Fletcher礦區,認為其有可能延長礦山壽命或提高運營效率。
目標價下調至每股3.20澳元,主要是由於預期黃金產量下降和資本支出增加。
儘管進行了調整,RBC Capital仍對Westgold Resources保持樂觀態度。他們強調了公司的運營靈活性、預期的近期產量和盈利增長、未對沖的黃金敞口,以及基於企業價值/息稅折舊攤銷前利潤(EV/EBITDA)倍數的當前估值。
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