Berenberg重申對Ageas (AGS: BB) (OTC: AGESY)的買入評級，維持保險公司股票的目標價為54.90歐元。
該公司預計，即將於9月23日舉行的投資者日將成為Ageas股票的重要催化劑。
Berenberg的信心源於Ageas的增長和償付能力資本的一致性，這與2021年公司提出2022-24年戰略計劃時的情況形成對比。
根據Berenberg的說法，這種一致性應該能使所有Ageas部門承諾增加現金匯款。該公司預計，在投資者日上，Ageas將宣布提高現金匯款增長目標，提高股息增長目標，並承諾進行更常規的股票回購。
Berenberg的展望基於Ageas目前的財務狀況，似乎比往年更為穩健。
增長目標與償付能力資本的一致性是該公司認為將允許Ageas做出這些財務承諾的關鍵因素。
Ageas尚未就其現金匯款或股息增長目標的變化發表任何官方聲明，也未確認定期股票回購的計劃。
市場期待投資者日能提供更多細節並確認這些潛在變化。
Ageas的投資者和股東可能會密切關注即將舉行的投資者日的發展，因為所做的公告可能對公司的股票表現產生重大影響。
在其他近期新聞中，繼保險公司最新指引和戰略舉措後，Berenberg對Ageas的財務預測進行了修訂。Berenberg重申對Ageas股票的買入評級，維持54.90歐元的目標價。
調整包括將2024財年的淨營業利潤估計從12.96億歐元下調至12.63億歐元，與Ageas新的12億至12.5億歐元範圍保持一致。
該公司還重新校準了對Ageas的現金估計，考慮到公司更新的2024財年超過8億歐元現金匯款的指引，Berenberg估計為8.05億歐元。這一修訂考慮了最近宣布的2億歐元回購。
此外，Berenberg將2026財年Ageas的每股股息（DPS）預測從4.10歐元上調至4.25歐元。這一調整表明2023年至2026年DPS的複合年增長率（CAGR）為9.3%，高於先前8%的估計。
InvestingPro 洞察
隨著Ageas即將迎來投資者日，圍繞潛在財務承諾的預期不斷增加，考慮InvestingPro的最新指標和洞察至關重要。Ageas目前的市盈率為8.13，表明對於尋求合理定價收益的投資者來說，其估值可能具有吸引力。這一點得到了進一步支持，截至2024年第二季度的過去十二個月調整後市盈率為7.86。
InvestingPro提示強調，Ageas一直在回報其股東，連續15年保持股息支付。這證明了公司的財務韌性和對股東回報的承諾。此外，Ageas的流動資產超過其短期債務，提供了穩固的流動性狀況，支撐其財務承諾。
截至2024年最後一次派息日，Ageas的股息收益率為7.34%，不僅顯示出對收入關注型投資者的潛力，還展示了截至2024年第二季度過去十二個月73.48%的強勁股息增長。這可能是公司對其財務健康和未來前景信心的指標。對於那些尋求更詳細分析和額外InvestingPro提示的人，可以在https://hk.investing.com/pro/AGESY獲得更多洞察。
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