Roth/MKM 維持對 Calix 股票（NYSE: CALX）的買入評級和 44.00 美元的目標價。在最近與公司管理層的討論後，該公司的前景仍然樂觀。這次討論包括與董事長 Carl Russo 和首席財務官 Cory Sindelar 的交流。
對話集中在行業趨勢、寬頻公平接入和部署（BEAD）計劃，以及 Calix 作為技術領導者的地位。
分析師報告稱，在這次爐邊談話之後，他們認為 6 月份標誌著 Calix 的低點，預計增長將以 1-5% 的環比速度恢復。儘管短期內銷售增長預計將處於這一範圍的下限，但分析師認為 Calix 的前景非常具有吸引力。
分析師強調，Calix 利用 BEAD 計劃的潛力是一個重要機遇，可能在 2026 年及以後對公司的業績產生更大影響。BEAD 計劃旨在分配數十億美元支持寬頻基礎設施，而 Calix 有望從這一計劃中受益。
分析師重申買入評級和目標價，反映了對 Calix 增長軌跡及其利用寬頻領域即將到來的機遇的能力的信心。公司的技術領導地位和預期的增長恢復是促成這一積極評估的關鍵因素。
Roth/MKM 設定的股票目標價表明該公司相信 Calix 的持續價值和前景，因為該公司正在應對不斷變化的寬頻行業格局。考慮到行業趨勢和 BEAD 等政府計劃，預計 Calix 將保持其增長勢頭和市場吸引力。
由於寬頻公平接入和部署（BEAD）政府刺激資金的潛力，Calix Inc. 一直是分析師積極展望的焦點。Craig-Hallum 和 Rosenblatt Securities 都提高了對 Calix 的目標價，分別為 50 美元和 45 美元，並維持對該股票的買入評級。
旨在提升農村寬頻連接的 BEAD 資金對 Calix 來說是一個巨大的機遇，估計在總額 525 億美元的撥款中，公司可能獲得約 42 億美元。
分析師預測 Calix 將在 2025 年恢復增長，預計公司在未來幾年將實現 12.5 億美元的年收入和每股約 2.50 美元的盈利。這種樂觀情緒源於預期的 BEAD 資金流入和公司在市場中的強勢地位。
Calix 最近報告了創紀錄的非通用會計準則毛利率，2024 財年第二季度收入為 1.98 億美元。公司還注意到剩餘履約義務（RPO）環比增長 9%，表明雲服務和託管服務的增長。
儘管最近設備銷售有所下降，但 Calix 的平台採用率和雲服務及託管服務仍在持續強勁增長。公司強大的供應鏈和政府計劃經驗使其有利於利用 BEAD 計劃。
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