週一，美銀證券調整了Merit Medical Systems, Inc. (NASDAQ:MMSI)的股價目標，將其從之前的92.00美元上調至103.00美元。該公司維持對該股票的中性立場。這次調整是在週末Merit公司在葡萄牙的一個醫學會議上發布WRAPSODY設備的六個月關鍵數據之後做出的。
WRAPSODY設備旨在維持血液透析患者的血管通路，其六個月目標病變主要通暢率(TLPP)達到90%。這一比率顯著優於經皮血管成形術(PTA)對照組63%的TLPP。
此外，WRAPSODY的結果明顯優於預期，並超過了主要競爭對手在其臨床試驗中的結果，Gore的Viabahn為53%，BDX的Covera為79%。
儘管覆膜支架目前使用率不高，但末期腎病(ERSD)的普遍性為WRAPSODY設備提供了相當大的機會。一旦該產品明年初推出，WRAPSODY的強勁臨床數據可能成為提高市場滲透率的關鍵因素。
新的價格目標基於2025年預估企業價值對EBITDA(EV/EBITDA)的19倍倍數，高於之前的17倍倍數。美銀證券對WRAPSODY數據表示樂觀，但正等待有關產品市場推出、潛在市場機會以及其對公司業績預期貢獻的更多細節。
在其他近期新聞中，Merit Medical Systems在2024年第二季度表現強勁，總收入達到3.38億美元，同比增長5.6%。這一增長由有機增長和收購產品推動，包括以1.05億美元收購EndoGastric Solutions。公司更新了2024年財務指引，預計淨收入增長6-7%，非GAAP稀釋每股收益增長15-17%。
在公司WRAPSODY產品的WAVE試驗數據預計發布之前，Piper Sandler將Merit Medical的股價目標上調至110美元，維持增持評級。美銀證券在公司第二季度業績強勁後，也將公司股價目標上調至92美元，維持中性評級。
兩家公司的分析師都強調，WRAPSODY在美國獲批將是公司股票的主要催化劑。這些是Merit Medical Systems最近的一些發展。
InvestingPro 洞察
Merit Medical Systems, Inc. (NASDAQ:MMSI)憑藉其前景看好的WRAPSODY設備數據吸引了投資者的注意。根據InvestingPro的實時指標，Merit Medical Systems的市值為56億美元，反映了其在醫療設備行業的重要地位。該公司股票的市盈率為47.49，交易倍數較高，表明投資者可能預期未來盈利將大幅增長。這一點得到了InvestingPro提示的支持，該提示指出今年淨收入預計將增長。
此外，Merit Medical Systems的債務水平適中，流動資產超過短期債務，為其準備WRAPSODY設備市場推出提供了財務穩定性。公司過去十二個月的收入增長為8.6%，展示了其穩步擴大財務規模的能力。根據另一個InvestingPro提示，分析師預測今年公司將實現盈利，加上過去三個月17.56%的強勁回報，公司股票目前交易價接近52週高點，達到峰值價格的98.08%。
對於有興趣深入了解Merit Medical Systems業績和潛力的讀者，InvestingPro提供了額外的洞察，在https://hk.investing.com/pro/MMSI 上共有15個InvestingPro提示。這些提示提供了對公司財務健康和市場地位更全面的視角，在公司即將推出WRAPSODY設備之際，這些信息可能特別有價值。
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