週一，Citi 重申對 Exelixis (NASDAQ:EXEL) 股票的買入評級，目標價為 31.00 美元。這一決定是在 Exelixis 在歐洲腫瘤醫學會 (ESMO) 大會上發布其 CONTACT-02 三期研究的最終總生存期數據之後做出的。該研究評估了 cabozantinib 與 atezolizumab 聯合用於治療轉移性去勢抵抗性前列腺癌 (mCRPC)。
儘管總生存期 (OS) 數據在統計學上並不顯著，但它顯示了有利於 cabozantinib 和 atezolizumab 組合的積極趨勢，特別是在肝轉移和骨轉移的患者中。這些詳細結果在 ESMO 演示中得到了強調。CONTACT-02 研究還實現了統計學上顯著的無進展生存期 (PFS) 獲益，這是該試驗的主要終點之一。
Citi 強調，缺乏統計學上顯著的 OS 數據並不妨礙監管批准，因為單獨的 PFS 獲益就足以獲得批准。Exelixis 正準備在今年晚些時候提交補充新藥申請 (sNDA)。這份申請旨在擴大 cabozantinib 與 atezolizumab 聯合使用的標籤，以包括 mCRPC 的治療。
公司的進展與計劃中的策略相一致，即增強治療標籤並可能使具有挑戰性的患者亞組受益。CONTACT-02 研究的發現可能支持在更廣泛的臨床環境中使用 cabozantinib 和 atezolizumab 治療 mCRPC，但這還有待監管審查和批准。
在其他最近的新聞中，由於 Exelixis 令人印象深刻的第二季度財務業績以及即將就其藥物 Cabometyx 專利糾紛做出決定，該公司一直是幾家分析師公司關注的焦點。BofA Securities、Truist Securities 和 H.C. Wainwright 都提高了對 Exelixis 的目標價，反映了對公司保持競爭優勢能力和其藥物預期表現的信心。
公司最近的財務報告顯示，每股攤薄淨收入為 0.77 美元，遠超早前預期，收入達到 6.372 億美元。其主打產品 cabozantinib 為這一總額貢獻了 4.376 億美元。
除了財務表現外，Exelixis 在其開發計劃方面也取得了重大進展。該公司用於治療神經內分泌腫瘤 (NET) 的 cabozantinib 補充新藥申請已被 FDA 接受，PDUFA 日期定於 2025 年 4 月。Exelixis 計劃今年提交多達三個 IND，儘管 XB002 項目已停止，但對於通過新適應症和化合物擴大其 cabozantinib 產品線的潛力仍持樂觀態度。
即將到來的專利糾紛解決將決定 Cabometyx 的市場獨占期。這一決定對公司的財務前景及其在沒有仿製藥競爭的情況下在市場上競爭的能力至關重要。
InvestingPro 洞察
隨著 Exelixis (NASDAQ:EXEL) 在腫瘤學領域不斷取得進展，InvestingPro 的最新數據突出了該公司的財務健康狀況和市場表現。Exelixis 擁有 75.5 億美元的強勁市值，在生物科技行業保持穩固的財務地位。公司的市盈率為 22.91，反映了投資者對其盈利潛力的信心，特別是考慮到截至 2024 年第二季度的過去十二個月調整後市盈率略低，為 20.02。
InvestingPro 提示突出了 Exelixis 兩個特別令人鼓舞的方面：公司積極的股票回購策略以及相對於債務的強勁現金狀況。這些因素，加上高股東收益率，表明管理層採取了積極的方法來創造價值並保持財務穩定。此外，公司股票目前交易接近 52 週高點，過去三個月的強勁回報率為 21.71%，表明市場情緒強勁。
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