根據最近向美國證券交易委員會(SEC)提交的8-K文件,專門從事測量和控制設備的公司Owlet, Inc.已簽訂了一項重大確定性協議。週三,這家在紐約證券交易所以NYSE:OWLT代碼交易的特拉華州註冊公司宣布,已與American Capital Partners, LLC旗下的Titan Partners Group LLC簽訂承銷協議。
根據協議條款,Owlet同意以每股3.70美元的公開發行價發行並出售約310萬股A類普通股。該交易今天完成,在扣除承銷折扣、佣金和其他估計發行費用之前,總收益約為1160萬美元。
與此次股票發行同時,Owlet還向承銷商的關聯公司American Capital Partners, LLC發行了一份認股權證,作為承銷補償的一部分。該認股權證允許購買最多125,405股Owlet普通股,將於2025年3月13日開始可行使,行使價為每股4.63美元。
該認股權證自初始行使日起有五年期限,根據金融業監管局(FINRA)規則,須遵守為期180天的禁售協議,限制認股權證或其相關證券的出售或轉讓。
這些股份是根據Owlet於2024年8月14日提交並於2024年8月23日被SEC宣布生效的S-3表格註冊聲明發行的。與此次發行相關的最終招股說明書補充文件已於2024年9月12日向SEC提交。
公司已同意就某些責任向承銷商作出賠償,並對承銷商可能需要就這些責任支付的款項作出貢獻。此外,Owlet的董事、高管和某些股東已同意90天的禁售期,在此期間,未經承銷商書面同意,他們不會出售或轉讓任何普通股,但須遵守招股說明書中列出的某些條件。
在其他近期新聞中,Owlet Inc.報告了重大發展。公司第二季度業績顯示收入為2070萬美元,超過了預估的1850萬美元。Owlet將這一財務增長歸功於成功的Amazon Prime Day、與AdaptHealth Corp.的新合作夥伴關係,以及顯著的國際擴張。此外,Owlet已將其Dream Sock嬰兒監視器在歐洲的銷售範圍擴大到波蘭、希臘和捷克共和國。
Owlet還宣布將其股票激勵計劃擴大40萬股,並將15,721股A系列可轉換優先股轉換為2,291,686股A類普通股。這些戰略舉措幫助公司超過了紐約證券交易所5000萬美元的全球市值要求。
對於2024年,Owlet預計收入增長約40%,預計下半年淨收入在3700萬美元至4200萬美元之間。公司最近的發展包括專注於推動Dream Sock的採用和擴展到醫療和保健渠道。
InvestingPro 洞察
隨著Owlet, Inc.進行最近的承銷協議和公開發行,InvestingPro的數據和洞察可以為公司的財務健康和股票表現提供更清晰的圖景。Owlet的市值目前約為3835萬美元,反映了其在行業內的運營規模。儘管截至2024年第二季度的過去十二個月收入增長顯著,達到23.52%,但公司的市盈率仍為負值,為-2.19,表明投資者可能對其盈利能力存在擔憂。這一點得到了InvestingPro提示的進一步證實,分析師預計Owlet今年將不會盈利。
投資者還應該注意Owlet股價的波動性,過去一個月下跌超過22%。這與另一個InvestingPro提示相吻合,突出了該股票在過去一週遭受的重大打擊。此外,Owlet目前不提供股息,這可能會影響那些尋求定期股票收入的投資者的決策。
對於考慮將Owlet加入投資組合或尋求了解公司當前狀況的投資者,可以在InvestingPro平台上找到更多的提示,提供關於Owlet財務和市場表現的深入洞察。目前有9個額外的提示可用,提供有價值的信息,幫助投資者做出明智的決策。
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