根據最近的證券交易委員會(SEC)文件顯示，Main Street Capital Corp (NYSE:MAIN) 已成功達成協議，發行額外1億美元的6.50%票面利率、2027年到期的債券。該協議日期為2024年9月11日，新發行的債券將作為2024年6月4日發行的同系列3億美元債券的補充。
這些債券將於2027年6月4日到期，利息每半年支付一次，是Main Street的直接無擔保債務。它們與公司現有和未來的無擔保債務享有同等地位，但實際上從屬於有擔保債務和Main Street子公司的債務。
在2027年5月4日之前，Main Street可以按高於剩餘預定付款現值之和或本金100%加應計利息的價格贖回債券。在此日期之後，贖回價格為本金100%加利息。如果發生控制權變更，債券持有人有權要求Main Street以本金100%加應計利息的價格回購債券。
此次發行已於今日完成並募集資金。扣除承銷折扣和估計發行費用後，淨募集資金約為1.013億美元。Main Street計劃將這些資金用於償還未償還債務，包括其信貸額度下的金額。
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