全球汽車零部件製造商Aptiv PLC (NYSE:APTV)根據最近的SEC文件,已就發行21.5億美元新優先票據和次級票據達成協議。該公司(前身為Delphi Automotive PLC)於2024年9月9日星期一宣布完成協議。
此次發行包括5.5億美元4.650%2029年到期優先票據、5.5億美元5.150%2034年到期優先票據、5.5億美元5.750%2054年到期優先票據,以及5億美元6.875%2054年到期固定至固定重置利率次級票據。這些票據由Aptiv PLC的間接子公司Aptiv Corporation提供擔保。
2029年優先票據的利息將按年利率4.650%每半年支付一次,到期日為2029年9月13日。2034年優先票據的年利率為5.150%,到期日為2034年3月13日,2054年優先票據的年利率為5.750%,到期日為2054年9月13日。次級票據最初的年利率為6.875%,直到2029年12月15日,之後每五年重置一次利率。
公司可在適用契約中詳述的特定時間和價格贖回票據,契約還包括某些契約和觸發事件下的回購義務。
這些契約是與Wilmington Trust, National Association(作為受託人)以及Deutsche Bank Trust Company Americas(作為登記處、付款代理人和認證代理人)簽訂的。
這些票據是根據有效的貨架註冊聲明,通過與J.P. Morgan Securities LLC和Goldman Sachs & Co. LLC(代表承銷商)的承銷協議提供的。Aptiv PLC的這一舉措是其資本管理策略的一部分,反映了公司在財務規劃方面的積極主動態度。
在其他近期新聞中,Aptiv PLC的股價目標受到了多家分析師的調整。Deutsche Bank恢復了對該公司的評級,給予"持有"評級,新的目標價為74美元,理由是公司在電動車(EV)和先進駕駛輔助系統(ADAS)市場的增長前景存在不確定性。
另一方面,RBC Capital將其目標價上調至87.00美元,考慮了Aptiv的加速股票回購計劃和潛在的債務融資。
Aptiv最近公布了2024年第二季度的創紀錄盈利,儘管收入下降2%,主要得益於強勁的執行力和供應鏈成本的降低。公司還宣布計劃全額贖回7億美元2025年到期的2.396%優先票據,前提是從一項或多項債務融資中獲得足夠的總收益。然而,Aptiv下調了全年收入展望,預計2024年全球汽車產量將下降3%。
相比之下,Magna International Inc.報告的第二季度業績未達預期,導致裁員並因INEOS Automotive取消車輛項目而損失約7億美元銷售額。因此,Magna將2026年銷售預測修正為440億美元至465億美元的範圍。
InvestingPro 洞察
Aptiv PLC最近發行優先票據和次級票據是優化其資本結構的戰略舉措。鑑於這一財務活動,InvestingPro提供了可能反映公司當前財務狀況和市場地位的實時數據和洞察。Aptiv的市值為183億美元,其市盈率為5.18,交易於較低的盈利倍數,表明相對於其盈利,股票可能被低估。此外,截至2024年第二季度,公司過去十二個月的收入為199.8億美元,增長3.7%,表明其財務收入穩步增長。
此外,Aptiv被分析師認為是汽車零部件行業的重要參與者,儘管毛利率較低,為18.48%,但公司的營業利潤率為10.18%。InvestingPro提示強調,管理層積極回購股份可能是對公司價值有信心的表現,而6位分析師上調了對即將到來的期間的盈利預期,這表明對Aptiv未來表現的潛在樂觀情緒。
對於那些有興趣進行更深入分析的人,可以在https://hk.investing.com/pro/APTV 找到更多的InvestingPro提示,這些提示可能會對Aptiv的財務決策和市場潛力提供進一步的洞察。
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