汽車租賃和租賃行業領導者Avis Budget Group, Inc. (NASDAQ:CAR)宣布了一項戰略性財務舉措，發行了7億美元的高級票據。這些票據的利率為8.250%，將於2030年1月15日到期，利息每半年支付一次。
這次發行於週四完成，由Avis Budget Group的全資子公司Avis Budget Car Rental, LLC和Avis Budget Finance, Inc.進行。票據是根據與U.S. Bank Trust Company, National Association（作為受託人）簽訂的契約協議發行的。
公司表示，此次發行的淨收益將用於一般公司用途。這可能包括償還現有債務，如2029年到期的浮動利率C期貸款，以及未償還的車隊債務。此外，資金也可能用於支付與這些交易相關的費用和開支。
這些票據包含贖回條款，允許發行人在2026年9月15日之前以等於本金加上提前贖回溢價和應計利息的價格贖回全部或部分票據。
在此日期之後，贖回價格在契約中有具體規定。此外，在2026年9月15日之前，可以使用某些股權發行的收益贖回最多40%的票據。
如果發生控制權變更，Avis Budget將提出以本金的101%加上任何應計利息的價格回購票據。
契約還對Avis Budget及其受限制子公司施加了某些契約。這些契約限制了諸如支付股息、以某些資產擔保債務、進行投資、資產銷售以及合併或資產處置等行為。然而，這些契約受到重大限制和例外情況的約束。
在其他近期新聞中，Avis Budget Group報告其高級票據私募發行額度顯著增加至7億美元，比最初公告增加了2億美元。此次發行的收益預計將用於一般公司活動，包括償還債務。
公司還報告了強勁的第二季度業績，收入超過30億美元，調整後EBITDA達到2.14億美元。Avis Budget Group在今年上半年售出了創紀錄數量的車輛，提高了車隊利用率。
公司預計第三季度調整後EBITDA將在5億至6億美元之間，並計劃在今年剩餘時間內將淨債務維持在約3.5億美元。儘管6月份環比下降6%，但Avis Budget Group的預訂量有所增長，商業需求強勁。
InvestingPro 洞察
鑑於Avis Budget Group最新的財務策略，了解公司當前的市場地位為投資者提供了寶貴的背景信息。根據InvestingPro的實時數據，Avis Budget Group的市值為27.2億美元，其市盈率為3.51。截至2024年第二季度的過去十二個月調整後市盈率為3.33，表明相對於盈利而言，估值相對較低。
儘管公司積極管理資本，但InvestingPro提示指出，Avis Budget Group背負著大量債務。在評估新高級票據發行的影響時，這是一個重要的考慮因素。此外，最新的價格表現數據顯示，公司股價在過去一年大幅下跌，根據最新數據，一年總回報率為-62.19%。
對於尋求更深入分析的投資者，InvestingPro提供了關於Avis Budget Group財務健康和股票表現的額外提示。目前，還有16個更多的InvestingPro提示可用，包括有關公司現金流、盈利修正和股票波動性的洞察。這些提示可以通過訪問InvestingPro平台上的Avis Budget Group頁面獲得，網址為https://hk.investing.com/pro/CAR。
有了這些信息，利益相關者可以更好地評估Avis Budget Group近期財務舉措和整體投資概況的潛在風險和回報。
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